Бюллетень «VIP-консультант» анализирует ситуацию, сложившуюся на областном страховом рынке.

На сегодня в Свердловской области действует порядка 114 страховых компаний. Из них региональных — около 36 (43 компании — на 1 июля 2005 г., 47 — на конец 2004 г.), остальные — филиалы. По статистическим данным Инспекции страхового надзора по Уральскому федеральному округу, за I полугодие 2006 года филиалами, работающими на территории области, собрано порядка 2 420 604 тыс. руб. страховых взносов по всем видам страхования, кроме ОМС (обязательное медицинское страхование). В том числе по договорам страхования жизни — 52 178 тыс. руб., по договорам имущественного страхования (кроме страхования ответственности) — 1 035 743 тыс. руб., по ОСАГО — 337 061 тыс. руб.

При этом взносы областных игроков по тем же показателям составили в целом 1 580 477 тыс. руб. Соответственно по договорам страхования жизни — 12 140 тыс. руб., по договорам имущественного страхования — 674 019 тыс. руб., по ОСАГО — 278 952 тыс. руб.

Единственная программа, по которой местные страховые компании пока превосходят по сборам федеральных конкурентов, — обязательное медицинское страхование. За отчетный период по ОМС филиалы собрали 34 606 тыс. руб., в то время как региональные страховщики получили 675 590 тыс. руб.

Требования к капиталу

Федеральные власти в течение последних лет проводят политику, направленную, по свидетельству руководителя Федеральной службы по страховому надзору Ильи Ломакина-Румянцева, на повышение уровня безопасности страхового рынка и укрепление надежности деятельности его участников. Это выражается в первую очередь в повышении требований к размеру уставного капитала компаний. Согласно указу № 721 о недостаточном уровне капитализации страховых компаний, страховщики должны увеличить свой уставной капитал до следующего уровня: компании, предоставляющие универсальный спектр услуг, — до 30 млн. руб., компании, страхующие жизнь, — до 60 млн. руб. и перестраховщики — до 120 млн. руб. Напомним, что до этого у страховщиков, не занимающихся страхованием жизни, размер уставного капитала должен был составлять не менее 20 млн. руб., у страховщиков жизни — 40 млн. руб., у компаний, осуществляющих входящее перестрахование, — 80 млн. руб. Очередной этап этого процесса завершился 1 июля 2006 года, последний намечен на 1 июля 2007 года.

С одной стороны, действительно, компания, обладающая большим финансовым «запасом», более надежна, с другой — естественно, что у общей массы региональных игроков возможности ниже, чем у федеральных компаний. В частности, у трех компаний Свердловской области — «Авицена», «Сакс-Мед» и «ТРАНСКО» — были отозваны лицензии в связи с невыполнением требований к уставному капиталу.

Выход у страховщиков фактически один: слияние с другой компанией, — как правило, более крупной. «Региональным страховщикам трудно исполнять требования законодательства к уставному капиталу компаний, — считает эксперт по имущественному страхованию Уральского филиала «КОКС-Полис» ООО «Городская страховая компания» Елена Козлова. — Поэтому они вынуждены объединяться и, как правило, вливаться в более сильные структуры, становиться филиалами федеральных компаний. Поэтому, например, на екатеринбургском страховом рынке осталось крайне мало самостоятельных игроков».

Мнение экспертов

«Федеральные компании, конечно, пытаются полностью поделить региональные рынки между собой, и, к сожалению, у них есть для этого все возможности», — заявил директор страховой компании «Дормедсервис» Сергей Суханов.

По его словам, такие попытки делаются и на рынке обязательного медицинского страхования, что, вероятно, не очень хорошо скажется на существующей системе и на самих застрахованных. Однако будущее рынка медицинского страхования — за федеральными компаниями. «У «федералов» крепкие финансовые тылы, большой запас прочности, — отмечает Сергей Суханов. — Они могут позволить себе иметь большие убытки в какой-то промежуток времени, покрывая их прибылями в других отраслях. Кроме того, государство постепенно повышает требования к уставному капиталу компаний. Поэтому я считаю, что перспектива не за региональными игроками».

«В долгосрочной перспективе федеральные компании практически вытеснят с региональных рынков местных игроков», — считает руководитель отдела комплексного страхования Екатеринбургского филиала «Альфа-Страхование» Андрей Лапаев. — «Федералы» «давят» на региональные компании, обладая значительными финансовыми ресурсами. Конечно, не все региональные игроки покинут рынок, в частности, я думаю, коптивные компании будут успешно работать еще в течение длительного времени. Но страхование для тех компаний, которые построили свой портфель на ОСАГО и КАСКО, становится невыгодным видом бизнеса, и многие страховщики, которые в свое время предпочли получить быстрые деньги, реализуя эти программы, сегодня имеют ряд серьезных проблем».

По мнению Андрея Лапаева, более дальновидные участники рынка сделали ставку на долговременные программы, такие как, например, страхование ипотеки или страхование жизни, которое становится все более популярным в последнее время. Эти страховые продукты не дают такой концентрированной прибыли, как ОСАГО, но гарантируют регулярные отчисления в течение длительного периода.

Между тем законодатель уже поставил перед страховщиками новый барьер: к 1 июля 2007 года они должны будут снова увеличить свои уставные капиталы. Минимальный капитал для компаний, занимающихся перестрахованием, должен составить минимум 120 млн. руб., для страховщиков жизни — 60 млн., а для остальных — 30 млн. руб. Эксперты полагают, что при этом российский рынок станет меньше на 250 компаний, так как в настоящее время этим требованиям не отвечают 54 перестраховочные компании, 68 страховщиков жизни и 136 страховых компаний, осуществляющих другие виды страхования. И, естественно, эксперты полагают, что опять в первую очередь возникнут проблемы у региональных компаний.

Судебная практика

В то же время с деятельностью страховщиков как федерального, так и регионального уровней связана обширная судебная практика. Эксперты полагают, что можно поставить под вопрос клиентоориентированность участников данного рынка.

«Ежегодно я веду порядка 5—6 дел, связанных с претензиями граждан к страховым компаниям по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств, — сообщила адвокат адвокатского бюро «Оферта» Галина Низен. — Сразу после введения ОСАГО я принимала участие в двух разбирательствах с компанией «Росгосстрах». Причиной послужило самовольное снижение страховщиком размера выплаты потерпевшему. Автовладелец, пройдя независимую экспертизу, предоставил компании документ, определяющий объем расходов на ремонт. Но Росгосстрах снизил эту сумму на 70%. В дальнейшем мы принимали участие в судебных разбирательствах против таких страховщиков, как «РЕСО-Гарантия», «Гута-страхование».

По мнению юристов, страховщики допускают три наиболее распространенных нарушения. Во-первых, они занижают стоимость ремонтных работ и стоимость запасных частей. Во-вторых, не хотят выплачивать суммы, превышающие заключение экспертизы, хотя эксперты называют среднюю стоимость ремонта, а не точный объем необходимых средств, а также в процессе ремонта могут проявляться скрытые дефекты. В-третьих, ни одна страховая компания не выплачивает в полном объеме взыскание утраты товарной стоимости. По словам Галины Низен, в отсутствие юриста страховщики зачастую вообще не сообщают о такой выплате автовладельцу. Еще одна проблема — наличие договоренности страховщиков с фирмами, оказывающими услуги по экспертизе. Особенно это распространено у филиалов федеральных компаний.

По словам адвоката Свердловской областной гильдии адвокатов Людмилы Мехонцевой, минимум 12 дел возбуждается ежегодно в связи с недобросовестными действиями страховых компаний. В частности, в процессах с участием гильдии фигурировали такие страховщики, как «Гамма», Росгосстрах, «Югория».

«В нашей практике были случаи, когда страховщик, лишенный лицензии, продолжал продавать полисы ОСАГО, — сообщил адвокат «Адвокатского бюро № 35» Виталий Якушев. — В результате, при попадании в ДТП, суд взыскивает сумму, необходимую для ремонта автомобиля, с самого гражданина, так как страховая компания, как правило, проводит процедуру банкротства и выплатить, соответственно, ничего не может. Имущество страховщиков — малоликвидный актив, страховку нельзя потрогать, а средства, которые находятся на счетах компании, к этому времени уже в большинстве случаев сняты».

«Российский союз страховщиков, который должен поддерживать клиентов компаний-банкротов, в этом случае отказывается проводить выплаты, так как на момент выдачи страховки страховщик не имел лицензии. Отследить факт наличия или отсутствия страховки у компании гражданин практически не в состоянии. Я считаю, что законодатель должен устранить возможность появления таких инцидентов», — отмечает Виталий Якушев.

Обширная практика имеется и у Комитета по защите прав потребителей Екатеринбурга. Так, за 11 месяцев 2006 г. в комитет поступило 54 обращения о недобросовестности страховых компаний. Причины обращений граждан: отказ выплатить страховую сумму по страховке, уменьшение страховщиком объемов выплаты страхового возмещения.

Среди компаний, на которые подано наибольшее число обращений, — ЗАО «Макс» и ООО «Росгосстрах-Урал».

В частности, за отчетный период комитетом оформлено 6 исков, из них предъявлен 1 иск от комитета в адрес ЗАО «Макс» на сумму 180 285 руб. (иск удовлетворен на сумму 182 768 руб.). 7 обращений подано на ООО «Росгосстрах-Урал» (почти 13% от общего количества обращений на страховые компании).

Выводы

По мнению юристов, ряд страховых компаний продолжает использовать методы если не прямого обмана, то замалчивания прав страхователей в случае наступления ДТП и юридической неграмотности клиентов при подписании договоров на оказание услуг. Причем используют данные методы и региональные, и крупные федеральные игроки. В результате возникают ситуации, в которых потребитель становится жертвой недобросовестных действий страховщика и не имеет возможности защитить свои права, несмотря на выстроенную систему компенсаций с участием Российского союза автостраховщиков.

Между тем законодатель продолжает политику укрупнения страхового бизнеса. Достаточно вспомнить высказывание руководителя Федеральной службы по страховому надзору Ильи Ломакина-Румянцева о том, что только 2% российских страховых компаний могут считаться устойчивыми. При этом факты говорят о том, что «устойчивость» может быть присуща, за редким исключением, только федеральным страховщикам. Например, суммарный капитал московских компаний составляет больше 60% от капитала всех российских страховщиков.

В результате, рынок страхования Свердловской области идет по пути интеграции, крупные компании, постепенно вытесняют более мелких игроков, присоединяя их бизнес или просто «задавливая» своими объемами.