Бюллетень «VIP-консультант» анализирует ситуацию, сложившуюся на екатеринбургском страховом рынке.

Наступление федеральных компаний на региональные рынки — процесс, в настоящее время практически повсеместный. Он затронул целый ряд направлений бизнеса, в том числе банковскую сферу, продовольственный ретейл и предоставление услуг сотовой связи. По мнению экспертов, это объективный процесс, связанный с заполнением столичных рынков. Население Москвы и Санкт-Петербурга, обладающее в среднем более высоким уровнем дохода, чем жители других городов России, изначально представляло более привлекательную клиентскую базу. Однако со временем она оказалась перераспределена между участниками рынка, и столичные компании начали экспансию в регионы. Не миновали этот этап развития бизнеса и страховые компании Екатеринбурга.

Еще несколько лет назад региональный рынок страховых услуг был представлен в основном местными игроками и относительно небольшим числом крупных федеральных компаний с исторически сложившейся филиальной сетью (таких как «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Согаз» и т. д.). При этом ни одна из компаний не претендовала не только на монопольное, но даже на главенствующее положение (доля ни одной из компаний не превышала 10% рынка).

Однако к настоящему времени ситуация претерпела значительные изменения. Региональные компании практически исчезли, их место заняли крупные федеральные сети и их агенты.

Рынок

По оценкам аналитиков, данный процесс объясняется конкурентными преимуществами, которыми обладают крупные федеральные сетевые страховые компании. В частности, у федеральных игроков, как правило, больший запас прочности, чем у местных страховщиков, что определяется более прочными финансовыми тылами. Открывая филиал, федеральные страховщики, как и любая компания, обладающая сетью офисов, имели возможность за счет своих совокупных доходов покрывать первоначальные расходы. Далее, в соответствии с требованиями законодателя, началось поэтапное увеличение требований к уровню уставного капитала компаний — гонка, в которой федералы, естественно, имели изначальное материальное преимущество.

В результате, по информации Министерства экономического развития Челябинской области, на областном страховом рынке действует только 13 региональных компаний и 65 филиалов. При этом в 2006 году с рынка страхования ушло 5 региональных страховщиков — «Медаск», «Данко-Мед», «Южный Урал», «Альфа», «Роспром». Лицензии этих компаний были отозваны в связи с нарушением страхового законодательства.

В Тюмени это соотношение составляет примерно 9 к 35, в Ханты-Мансийском автономном округе — 9 к 33.

В Свердловской области действует порядка 114 страховых компаний. Из них региональных — только около 36, и их число постоянно сокращается. Так, еще 1 июля 2005 года их было 43 компании, а на конец 2004 года — 47. Основные причины исчезновения региональных страховщиков: лишение лицензии в связи с невыполнением требований повышения капитализации и поглощение федеральными игроками.

Впрочем, реальное число субъектов страховой деятельности со свердловской «пропиской» оказывается еще меньшим: часть местных страховых компаний является, по сути, одной структурой, как, например, «Кольцо Урала» и «Кольцо Урала — Медицина». Кроме того, по мнению аналитиков, у большинства компаний, которые числятся региональными, значительная часть капитала принадлежит столичным структурам или они являются каптивными организациями.

Кто остался?

При опросе участников рынка оказалось, что сами страховщики с трудом вспоминают названия своих коллег, имеющих местный капитал.

«На екатеринбургском рынке практически не осталось самостоятельных местных страховщиков, — отмечает генеральный директор страховой компании «Белая Башня — Здоровье» Борис Вологженинов. — «Гамма» зависит от «Согаза», «Компания «Страховой брокер «Белая Башня», возглавляемая Александром Сагаловичем, на 75% принадлежит Москве, и так повсеместно».

По мнению экспертов, единственная сфера страхования, в которой преобладают местные страховщики, — это обязательное медицинское страхование (ОМС).

Статистика это подтверждает. По данным Инспекции страхового надзора по Уральскому федеральному округу, за 2005 год из 31 екатеринбургской компании 11 получили взносы и сделали выплаты по ОМС. Из филиалов — только 1. В то же время среди филиалов федеральных компаний основная часть собранных страховых премий сделана по программам имущественного страхования, то есть самого выгодного в настоящее время вида деятельности для страховщиков, и ОСАГО.

«Такая ситуация сложилась исторически, и я считаю это положительным фактом, потому что местные компании ближе к страхователям, которых они обслуживают, соответственно они более ответственны. Федеральные компании, которые имеют по десятку филиалов в разных городах, не имеют столько оснований беспокоиться о клиентах в каждом конкретном муниципальном образовании», — считает Борис Вологженинов.

В то же время аналитики отмечают, что у екатеринбургских игроков фактически нет возможности удержаться на рынке самостоятельно. «Федеральные страховщики вытесняют региональные компании с рынка», — сообщил директор по страхованию филиала страховой компании «МРСС» «Белая Башня — Екатеринбург» Никита Дубских.

«Все зависит от формирования финансовых потоков. Естественно, что у федеральных страховщиков материальные возможности больше, чем у региональных страховых компаний. «Федералы» идут в крупные города, местные компании вынуждены переходить в область. Это естественный процесс, который может привести к тому, что на региональных рынках не останется местных игроков», — отметил Н. Дубских.

Этот процесс наглядно демонстрирует ситуация, сложившаяся в связи с ликвидацией ЗАО «Межрегиональное страховое соглашение». В декабре прошлого года генеральный директор ЗАО «МРСС» Семен Акерман официально объявил, что долг в размере почти полутора миллионов долларов не позволяет его компании продолжать ведение бизнеса. Однако федеральная компания, ушедшая с рынка Екатеринбурга, не освободила места для региональных игроков. Ее пространство готовится занять другая крупная структура — «Региональный Альянс».

«Мы будем выполнять все обязательства, взятые на себя ЗАО «МРСС», но новые договоры по ОСАГО будут заключаться уже с участием «Регионального Альянса». Это компания с большими планами, которая сейчас заходит на екатеринбургский рынок», — заявил Никита Дубских.

Таким образом, федеральные игроки фактически делят между собой местный рынок, без участия региональных страховщиков.

Медицина под угрозой?

Между тем, по мнению аналитиков, именно медицинские страховые компании в первую очередь находятся в зоне риска при увеличении уставных капиталов. Как уже говорилось, наиболее прибыльным видом страхования является имущественное страхование, соответственно шансы выполнить возрастающие требования законодателя у страховщиков, страхующих имущество, гораздо больше. Напомним, что к 1 июля 2007 года они должны будут снова увеличить свои уставные капиталы. Минимальный капитал для компаний, занимающихся перестрахованием, должен составить минимум 120 млн. руб., для страховщиков жизни — 60 млн., для остальных — 30 млн. руб.

По словам руководителя Инспекции страхового надзора по УрФО Владимира Островского, единственным выходом из положения для компаний, капиталы которых не достигают установленной законом нормы или не подкреплены активами, будет слияние с равной или более крупной компанией. Этот процесс уже в течение нескольких лет идет в Свердловской области в целом и в Екатеринбурге в частности. Например, по данным аналитиков, СК «Гарант-Энергомед» была осуществлена покупка компании «Уральская Страховая Медицина». Ряд попыток выйти на рынок медицинского страхования сделали и продолжают делать федеральные и столичные страховщики. Так, в 2004 году дочка СК «РОСНО» предложила сразу ряду медицинских страховых компаний области, среди которых были «Белая Башня — Здоровье», «Астрамед-МС», «Гарант-Энергомед», выкупить их бизнес. Однако компании отказались. В настоящее время, ««РОСНО-МС» ведет переговоры о покупке компании «Тагил-Медсервис» и, вероятно, на этот раз сделка состоится.

Высококонкурентный рынок медицинского страхования одновременно является и достаточно конфликтным. Так, в настоящее время в Екатеринбурге разворачивается конфликт между СК «Белая Башня — Здоровье» и СК «Страховой брокер «Белая Башня», которая, по мнению Бориса Вологженинова, действует в интересах санкт-петербургской компании «АСК-МЕД». Компании спорят за торговую марку, регулярно обращаясь с взаимными исками в арбитражный суд.

«Я воспринимаю действия компании «Страховой брокер «Белая Башня» как попытку передела рынка ОМС Свердловской области», — считает Борис Вологженинов.

Экспансии «федералов» ожидают и другие игроки рынка обязательного медицинского страхования. По словам директора страховой компании «Дормедсервис» Сергея Суханова, в недалеком будущем региональные страховые рынки полностью, кроме единичных случаев, перейдут филиалам федеральных компаний.

Вывод

Таким образом, страховой рынок Екатеринбурга, за исключением ОМС, фактически находится в сфере влияния федеральных компаний или игроков, основной капитал которых принадлежит столичным структурам. По мнению аналитиков, только медицинское страхование пока контролируется региональными страховщиками, однако как долго это продлится, эксперты сказать затрудняются. В целом специалисты прогнозируют продолжение успешной экспансии федеральных компаний и вероятное окончательное поглощение ими местных участников рынка.

В то же время страховой рынок Екатеринбурга на сегодня не устоялся. Об этом свидетельствует продолжающееся наступление «федералов», а также конфликты, возникающие у таких игроков, как СК «Белая Башня — Здоровье» и СК «Страховой брокер «Белая Башня». По прогнозам экспертов, в ближайшее время можно ожидать развития конкурентной борьбы федеральных структур за екатеринбургский рынок и возможной смены долей его участников.