Обзор финансовых рынков 08.08.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Производительность труда в США во 2-м квартале выросла на 2,5%, значительно превысив ожидаемое значение показателя (+1,5%), что было вызвано сокращением численности персонала. Пересмотренный показатель роста за I квартал составил 0,1%.
Количество безработных в Германии возросло на 11 тыс. человек (ожидалось увеличение на 20 тыс. чел.).
Германский химический концерн BASF сообщил о намерении сократить еще 1200 рабочих мест.
Бельгийская авиакомпания Sabena объявила о сокращении в течение последующих четырех лет 2 тыс. рабочих мест.
Профицит федерального бюджета Российской Федерации в январе-июле 2001 года составил 91,9 млрд руб.
Министерство финансов РФ перевело 1129,03 млн. рублей на купонные выплаты по облигациям федерального займа (ОФЗ) трех выпусков.
Рынок долговых обязательств развивающихся стран вырос по итогам торгов 07 августа. Закрытие коротких позиций по облигациям Аргентины в связи с курсирующими слухами о выделении стране специального стабилизационного кредита в размере 6 млрд долларов привело к росту цен на облигации на 1000-2000 б.п. Облигации Аргентины торговались на максимальных за последние 9 дней уровнях. В пятницу МВФ сообщил о том, что решение о выделении Аргентине 1,2 млрд долларов кредита будет перенесено с сентября на август. Согласно неофициальной информации несколько экономистов из команды Министра финансов Аргентины находятся в США, где с администрацией президента Буша обсуждается вопрос о выделении стабилизационного кредита на сумму 6 млрд долларов. Белой вороной на вчерашних торгах были бумаги Эквадора. Конституционный суд вынес решением запрещающее повысить ставку налога на добавленную стоимость, чего добивается Правительство.
Фондовые рынки Европы снижались в течение торгов 07 августа. Негативный настрой вызвало сообщение компании BASF о падении прибыли и грядущем сокращении штата сотрудников. Торги в США закончились со смешанными результатами. Акции сектора высоких технологий снизился после понижения накануне рейтинга Intel. Хорошая статистика, опубликованная вчера, вселила некоторую надежду на улучшение экономической ситуации в США. Согласно опубликованным данным значительно превысила ожидания производительность труда. Вторую неделю продолжается рост объема продаж в розничной торговле. Тем не менее, игроки были осторожны, и не зря. Cisco Systems Inc. –крупнейший производитель сетевого оборудования, сообщила о снижении доходов за последний квартал. Хуже всего то, что исполнительный директор Cisco сказал. «Никто не знает когда будет достигнуто и преодолено дно в экономике и капитальных расходах компаний. Мы остаемся умеренными оптимистами относительно того, что дно может быть достигнуто в следующие один или два квартала». Новости от Cisco вышли после закрытия рынков, а сегодня 08 августа индексы азиатского региона снижаются, так же как фьючерсы на Nasdaq и Dow.
Ожидаемые сегодня события
08.08.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Торги рублевыми государственными облигациями закончились с незначительным изменением цен- в пределах 10 базисных пунктов, что практически не повлияло на уровни доходности торгуемых бумаг. Сегодня Минфин РФ будет проводить аукцион по размещению новой серии ОФЗ на сумму 5 млрд руб с погашением 04 февраля 2004 года.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
На российском фондовом рынке 07.08.01 произошло снижение котировок почти всех ведущих «голубых фишек». Индекс РТС на момент закрытия составил 189,38, снизившись на 1,71%. При этом оборот в РТС составил 8,108 млн. долл. Лидерами падения на ММВБ на этот раз стали акции «Ростелекома»: обыкновенные снизились на 4,08%, привилегированные – 4,26%. Обыкновенные акции «Норильского Никеля» понизились почти на 4%, в то время как привилегированные возросли на 0,79%. Лидерами по обороту на ММВБ традиционно стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, снизившиеся на 2,36%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС продолжили свое падение, немного не дойдя в ходе торгов до промежуточного уровня поддержки на 3,00 р., и сегодня может быть предпринята еще одна попытка его достижения. При его пробитии ближайшая поддержка (достаточно сильная) располагается на уровне 2,92-2,88 р. Ближайший уровень сопротивления находится в настоящее время на 3,06-3,07 р. Следующий уровень расположен на 3,130, хотя его пробитие пока видится маловероятным, за ним следуют уровни 3,180 и 3,220-3,240 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
В ходе вчерашних торгов акции "Сургутнефтегаза" достигли сильного уровня поддержки на 6,60-6,50 р., но закрепиться на нем не смогли и к концу торгов отскочили, закрывшись даже выше цены открытия. Наиболее вероятным развитием событий является консолидация цен на уровне, близком ко вчерашнему. Уровень на 6,50-6,60 будет оставаться достаточно сильной поддержкой рынку, ниже которой уровнем поддержки является долгосрочная линия повышательного тренда, проходящая в настоящий момент на 6,30 р. Уровни сопротивления остались прежними - 6,82 р., 6,92 р. и 6,98 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции "Лукойла" также снизились. Ближайшая поддержка сегодня располагается на уровне 305 р. При пробитие этого уровня следующей и довольно существенной поддержкой рынка является уровень на 295 р., который усиливается находящейся на нем в настоящий момент семимесячной линией восходящего тренда. Ближайшее сопротивление находится на 313 р., за ним следует неплохой уровень на 318 р. и уровень 324 р. (хотя его достижение видится пока маловероятным).
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Производительность труда в США во 2-м квартале выросла на 2,5%, значительно превысив ожидаемое значение показателя (+1,5%), что было вызвано сокращением численности персонала. Пересмотренный показатель роста за I квартал составил 0,1%.
Количество безработных в Германии возросло на 11 тыс. человек (ожидалось увеличение на 20 тыс. чел.).
Германский химический концерн BASF сообщил о намерении сократить еще 1200 рабочих мест.
Бельгийская авиакомпания Sabena объявила о сокращении в течение последующих четырех лет 2 тыс. рабочих мест.
Профицит федерального бюджета Российской Федерации в январе-июле 2001 года составил 91,9 млрд руб.
Министерство финансов РФ перевело 1129,03 млн. рублей на купонные выплаты по облигациям федерального займа (ОФЗ) трех выпусков.
Рынок долговых обязательств развивающихся стран вырос по итогам торгов 07 августа. Закрытие коротких позиций по облигациям Аргентины в связи с курсирующими слухами о выделении стране специального стабилизационного кредита в размере 6 млрд долларов привело к росту цен на облигации на 1000-2000 б.п. Облигации Аргентины торговались на максимальных за последние 9 дней уровнях. В пятницу МВФ сообщил о том, что решение о выделении Аргентине 1,2 млрд долларов кредита будет перенесено с сентября на август. Согласно неофициальной информации несколько экономистов из команды Министра финансов Аргентины находятся в США, где с администрацией президента Буша обсуждается вопрос о выделении стабилизационного кредита на сумму 6 млрд долларов. Белой вороной на вчерашних торгах были бумаги Эквадора. Конституционный суд вынес решением запрещающее повысить ставку налога на добавленную стоимость, чего добивается Правительство.
Фондовые рынки Европы снижались в течение торгов 07 августа. Негативный настрой вызвало сообщение компании BASF о падении прибыли и грядущем сокращении штата сотрудников. Торги в США закончились со смешанными результатами. Акции сектора высоких технологий снизился после понижения накануне рейтинга Intel. Хорошая статистика, опубликованная вчера, вселила некоторую надежду на улучшение экономической ситуации в США. Согласно опубликованным данным значительно превысила ожидания производительность труда. Вторую неделю продолжается рост объема продаж в розничной торговле. Тем не менее, игроки были осторожны, и не зря. Cisco Systems Inc. –крупнейший производитель сетевого оборудования, сообщила о снижении доходов за последний квартал. Хуже всего то, что исполнительный директор Cisco сказал. «Никто не знает когда будет достигнуто и преодолено дно в экономике и капитальных расходах компаний. Мы остаемся умеренными оптимистами относительно того, что дно может быть достигнуто в следующие один или два квартала». Новости от Cisco вышли после закрытия рынков, а сегодня 08 августа индексы азиатского региона снижаются, так же как фьючерсы на Nasdaq и Dow.
Ожидаемые сегодня события
08.08.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Торги рублевыми государственными облигациями закончились с незначительным изменением цен- в пределах 10 базисных пунктов, что практически не повлияло на уровни доходности торгуемых бумаг. Сегодня Минфин РФ будет проводить аукцион по размещению новой серии ОФЗ на сумму 5 млрд руб с погашением 04 февраля 2004 года.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
На российском фондовом рынке 07.08.01 произошло снижение котировок почти всех ведущих «голубых фишек». Индекс РТС на момент закрытия составил 189,38, снизившись на 1,71%. При этом оборот в РТС составил 8,108 млн. долл. Лидерами падения на ММВБ на этот раз стали акции «Ростелекома»: обыкновенные снизились на 4,08%, привилегированные – 4,26%. Обыкновенные акции «Норильского Никеля» понизились почти на 4%, в то время как привилегированные возросли на 0,79%. Лидерами по обороту на ММВБ традиционно стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, снизившиеся на 2,36%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС продолжили свое падение, немного не дойдя в ходе торгов до промежуточного уровня поддержки на 3,00 р., и сегодня может быть предпринята еще одна попытка его достижения. При его пробитии ближайшая поддержка (достаточно сильная) располагается на уровне 2,92-2,88 р. Ближайший уровень сопротивления находится в настоящее время на 3,06-3,07 р. Следующий уровень расположен на 3,130, хотя его пробитие пока видится маловероятным, за ним следуют уровни 3,180 и 3,220-3,240 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
В ходе вчерашних торгов акции "Сургутнефтегаза" достигли сильного уровня поддержки на 6,60-6,50 р., но закрепиться на нем не смогли и к концу торгов отскочили, закрывшись даже выше цены открытия. Наиболее вероятным развитием событий является консолидация цен на уровне, близком ко вчерашнему. Уровень на 6,50-6,60 будет оставаться достаточно сильной поддержкой рынку, ниже которой уровнем поддержки является долгосрочная линия повышательного тренда, проходящая в настоящий момент на 6,30 р. Уровни сопротивления остались прежними - 6,82 р., 6,92 р. и 6,98 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции "Лукойла" также снизились. Ближайшая поддержка сегодня располагается на уровне 305 р. При пробитие этого уровня следующей и довольно существенной поддержкой рынка является уровень на 295 р., который усиливается находящейся на нем в настоящий момент семимесячной линией восходящего тренда. Ближайшее сопротивление находится на 313 р., за ним следует неплохой уровень на 318 р. и уровень 324 р. (хотя его достижение видится пока маловероятным).