Свердловские страховщики будут укрупняться за счет объединения

Рынок страхования в регионе динамично развивается. А пока же, эксперты предрекают ему скорые радикальные перемены. Количество страховщиков будет сокращаться: кто-то покинет рынок по причине несостоятельности, другой будет вынужден продать свой бизнес более крупным игрокам.

В прошлом году страховой рынок Свердловской области был не просто стабилен, но и активно развивался. Темпы роста составили 26 процентов и превысили общероссийские показатели. В настоящее время на страховом рынке Среднего Урала работают 149 страховщиков, в том числе 115 филиалов представительств или филиалов иногородних компаний. По сравнению с 2005 годом эта цифра увеличилась на одиннадцать компаний. А вот численность местных страховщиков, напротив, сократилась на семь предприятий. При этом 17 екатеринбургских страховых компаний вошли в рейтинг 500 крупнейших страховщиков России.

Один из критериев развития страхового рынка — количество ежегодных сборов. «Рынок страхования в Уральском федеральном округе за два последних года вырос в два раза,— рассказал руководитель инспекции Федеральной службы страхового надзора по УрФО Владимир Островский. — Сборы уральских страховых компаний за 2006 год увеличились на 50 процентов и составили 67,5 миллиарда рублей. Правда, и сумма страховых компенсаций также впечатляет: за прошлый год страховщики выплатили уральцам 44,5 миллиарда рублей». По ОСАГО рынок в Свердловской области в прошлом году вырос на 22,5 процента, практически на четверть выросли сборы компаний. При этом, по оценкам аналитиков, более 50 процентов приобретаемых автомобилей страхуются в местных свердловских компаниях.

Что касается сегментации рынка, то по итогам 2006 года темпы роста по имущественному страхованию составили практически 30 процентов, по личному страхованию рынок вырос на четверть, страхование жизни выросло практически на 18 процентов. Сегодня в Уральском федеральном округе по-прежнему превалирует добровольное страхование. На долю ОСАГО и обязательного медицинского страхования приходится 44 процента всех страховок. Однако наметилась тенденция к росту и в сегменте добровольного имущественного страхования, что сказывается на рынке самым положительным образом. «Я думаю, одна из причин того, что страхование в нашей области развивается, заключается в том, что экономика, социальная сфера Свердловской области также демонстрируют положительную динамику», — отметил на пресс-конференции Владимир Нечепа, директор главного управления свердловского филиала одной из крупных федеральных страховых компаний.

Индекс промышленного производства, к примеру, в прошлом году составил 106,9 процента, что значительно выше общероссийского. Заработная плата в декабре прошлого года составила 13941 рубль.

Характерно, что на фоне растущего спроса на имущественные страховки всего лишь один процент жителей области готов страховать жизнь. Этот вид страхования является достаточно привлекательным для страховых компаний, поскольку позволяет им сосредоточивать значительные материальные ресурсы на длительный период. С другой стороны, плюсы долгосрочного страхования жизни не видны обычному потребителю: договор классического страхования жизни заключается на срок от трех лет, а свердловчане, как и многие россияне, не способны мыслить такими масштабными временными категориями. «Парадокс нашего страхования в том, что люди принимают решение страховать машину, квартиру — все, что угодно, но не жизнь. В Восточной Европе, наоборот, — доля страхования жизни на рынке составляет 60 процентов», — говорит Владимир Нечепа.

При всех позитивных тенденциях, по мнению участников рынка есть причины для волнения. Так, большинство всех жалоб (82 процента), с которыми уральцы обращаются в надзорные органы, связаны с нарушениями выплат по ОСАГО. За 2006 год на рассмотрение инспекции было подано 509 таких жалоб. Чаще всего страховые компании нарушают сроки выплат. Другое основное нарушение — занижение страховых выплат. В подобных случаях специалисты советуют пользоваться услугами автосервисов, с которыми работает страховая компания: пострадавший в дорожно-транспортном происшествии на руки денег не получает, зато выплата по страховому случаю и ремонт автомобиля проходят безболезненно.

Обязательное страхование автогражданской ответственности — вообще болезненная для страховщиков тема: эта услуга существенно «обессиливает» компании. Уровень выплат по ней по итогам прошлого года составил в области 63,1 процента. «Цифра большая, и я могу уверенно сказать: прогнозы, что этот страховой продукт будет прибылен, не оправдались. Для большинства компаний выплаты по обязательному страхованию автогражданской ответственности сегодня - непосильный груз. В двадцатке компаний, которые являются в области лидерами по сборам за прошлый год, порядка девяти -десяти предприятий приблизились и даже перешли критический порог по убыточности именно по автогражданке», — говорит Нечепа. Это значит, что компании сейчас должны решить для себя вопрос, как они будут работать дальше. Вариантов немного. Можно продолжать работать в минус, иметь проблемы с выплатами. А можно попытаться передать свой бизнес другим компаниям. Это цивилизованный уход с рынка и специалисты искренне надеются, что предприниматели предпочтут именно такой исход. В противном случае проблемы одной компании могут сказаться на тех участниках рынка, которые работают по автогражданке в соответствии с законом и выполняют все свои обязательства перед страхователями.

В любом случае рынок страхования ожидает существенное сокращение количества участников. Такой будет основная тенденция 2007 года, полагают аналитики. Отчасти это произойдет из-за того, что с 1 июля страховые компании планируется четко разделить на тех, кто занимается страхованием жизни, и на тех, у кого такого продукта в наличии нет. Те, кто сегодня совмещает эти виды, будут вынуждены отказаться от договоров по страхованию жизни. Компания может либо создать свою структуру, которая займется страхованием жизни, либо уйти с этого рынка. «Процессы слияния и поглощения страховых компаний в последнее время активизировались. Можно по разному относиться к этому процессу, но такова тенденция. Я думаю, что этот год подарит нам очень много сюрпризов», — пообещал Нечепа.