Обзор финансовых рынков за 11.10.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
По данным Министерства торговли США, объем товарных запасов компаний оптовой торговли в августе снизился на 0,1%
По данным Американского института нефти, промышленные запасы сырой нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 3,4 млн. барр.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 22,01 долл./барр.
11 октября состоится встреча ЕЦБ, где будет обсуждаться вопрос по ставкам в еврозоне. Скорее всего, ставки останутся неизменными.
Goldman Sachs намерено сократить 200-300 человек персонала.
Ford впервые с 1991 года снижает размер выплачиваемых квартальных дивидендов. По результатм работы за квартал будет выплачено 15 центов на акцию, тогда как в прошлом квартале акционеры получили 30 центов на каждую акцию.
Оставаясь ,по- прежнему, крайне настороженными в связи с военными действиями в Афганистане и угрозами террористов, инвесторы вновь продолжили покупки активов. Оптимизм объясняется надеждами на удачу американских военных, согласно сообщениям которых атаки проходят на редкость удачно и военные базы террористов будут уничтожены. Хорошую новость принес министр обороны США, заявивший, что военные действия будут только на территории Афганистана. Начинается уже второй –наземный этап военной операции. Пока же инвесторы на редкость оптимистично воспринимают даже негативные квартальные отчеты компаний, сетуя во-первых на то, что доходы или убытки оказались все же не такими страшными как ожидалось, а во-вторых, на то что акции и так значительно подешевели а темпы роста экономики и так снизились, и дальше должно быть лучше. Правительство США собирается принят пакет мер по улучшению экономической ситуации, где в том числе запланировано снижение налогов и меры по стимулированию инвестиционной активности предприятий. Пока же даже сообщения об увольнении персонала и падению доходов вызывает рост цен на акции.
Индекс Dow вырос на 2,08%, Nasdaq вырос на 3,5%.
Сообщения о том, что ОПЕК может снизить объем экспорта нефти с целью стабилизации цен еще до очередной встречи 14 ноября- дало дополнительный импульс акциям российских компаний. В целом, после вступления РФ в антитеррористическую коалицию, имидж нашей страны в глазах западных политиков стал улучшаться. Отмечаются наши достижения в экономике и политическая стабильность. Правда нерешенные проблемы так и остаются нерешенными, а в связи с ухудшением политической обстановки в мире- они еще и увеличиваются. Тем не менее, пока инвесторы проявляют задорный оптимизм .
11.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
На состоявшемся вчера семинаре по долгам РФ замминистра финансов РФ Белла Златкис сообщила некоторые неожиданные детали в планах Минфина на рынке рублевого госдолга: во-первых, планируется провести своп по ОФЗ 25030, погашаемой в декабре текущего года, во-вторых, в 2002 году ЦБ РФ может выйти на рынок со своим портфелем ценных бумаг, далее минфин не планирует проводить политику по увеличению доходности рублевых облигаций. Отрицательная ставка доходности на рынке была вызвана более высокими, чем ожидалось темпами инфляции, которые понизятся в будущем году, что должно повысить привлекательность рублевых гособлигаций.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Среда на российском фондовом рынке ознаменовалась существенным ростом котировок всех акций. Индекс РТС увеличился на 5,29 пункта (или 2,96%) и закрылся на 183,88. Рост цен на акции проходил при значительно увеличившемся по сравнению с предыдущими днями объеме торгов, который составил 17,833 млн. долл. Лидерами роста на ММВБ вновь стали акции «Норильского Никеля»: обыкновенные акции подорожали на 5,552%, привилегированные – на 8,019%.Лидерами по обороту и в РТС, и на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, подорожавшие на 4,107%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в среду существенно выросли, преодолев многие существенные уровни сопротивления. Ближайшее сопротивление сегодня распложено на уровне 2,760 р. При прохождении этого уровня наиболее актуальным сопротивлением будет выступать уровень 2,870 р., усиливаемый проходящей в настоящий момент на этом уровне трехлетней линией восходящего тренда, к которой цены еще не возвращались после ее пробоя. Ближайшей поддержкой сегодня выступает пройденный вчера уровень на 2,640 р. За ним следует промежуточный уровень на 2,550 р. Далее расположен сильный уровень 2,520-2,500 р.
Стоит отметить, что ситуация на дневном графике в настоящее время выглядит довольно оптимистично, чего еще пока нельзя сказать о недельном графике, хотя определенное улучшение видно и на нем.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера преодолели линию краткосрочной нисходящей тенденции, начавшейся в конце августа, закрывшись выше нее. Рост остановился на линии долгосрочного восходящего тренда, к которому цены вернулись после пробоя, состоявшегося в конце сентября. Этот уровень, являющийся достаточно сильным, сегодня проходит на 6,870 р. и является ближайшим сопротивлением. В случае его преодоления он будет выступать в качестве поддержки, а наиболее актуальным сопротивлением станет уровень 6,950 р., недалеко от которого находится психологический уровень 7,000 р. Еще выше расположено сопротивление на 7,060 р. Ближайшая поддержка сегодня находится около 6,830 р. При прохождении этого уровня станет возможным возврат цен к пройденной вчера лини краткосрочной нисходящей тенденции, проходящей сейчас около 6,700 р. Далее следует уровень 6,500 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» вчера оттолкнулись от уровня 277 р. и вернулись к линии долгосрочного восходящего тренда, закрывшись даже чуть выше данного уровня. Уровень 285 р., на котором в настоящий момент и проходит линия трехлетнего восходящего тренда, и сегодня сохранит свою актуальность и, скорее всего, будет выступать в качестве поддержки. Следующий уровень расположен лишь около 277 р., а за ним следует уровень на 268 р. Что касается сопротивления, то ближайшее, в случае отрыва цен от уровня 285 р., расположено на 296 р., который является достаточно значимым. Далее расположены два уровня на 300 р. и 303 р. (первый уровень является психологическим, а второй важен в силу того, что по нему проходит линия нисходящей тенденции, начавшейся в мае).
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
По данным Министерства торговли США, объем товарных запасов компаний оптовой торговли в августе снизился на 0,1%
По данным Американского института нефти, промышленные запасы сырой нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 3,4 млн. барр.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 22,01 долл./барр.
11 октября состоится встреча ЕЦБ, где будет обсуждаться вопрос по ставкам в еврозоне. Скорее всего, ставки останутся неизменными.
Goldman Sachs намерено сократить 200-300 человек персонала.
Ford впервые с 1991 года снижает размер выплачиваемых квартальных дивидендов. По результатм работы за квартал будет выплачено 15 центов на акцию, тогда как в прошлом квартале акционеры получили 30 центов на каждую акцию.
Оставаясь ,по- прежнему, крайне настороженными в связи с военными действиями в Афганистане и угрозами террористов, инвесторы вновь продолжили покупки активов. Оптимизм объясняется надеждами на удачу американских военных, согласно сообщениям которых атаки проходят на редкость удачно и военные базы террористов будут уничтожены. Хорошую новость принес министр обороны США, заявивший, что военные действия будут только на территории Афганистана. Начинается уже второй –наземный этап военной операции. Пока же инвесторы на редкость оптимистично воспринимают даже негативные квартальные отчеты компаний, сетуя во-первых на то, что доходы или убытки оказались все же не такими страшными как ожидалось, а во-вторых, на то что акции и так значительно подешевели а темпы роста экономики и так снизились, и дальше должно быть лучше. Правительство США собирается принят пакет мер по улучшению экономической ситуации, где в том числе запланировано снижение налогов и меры по стимулированию инвестиционной активности предприятий. Пока же даже сообщения об увольнении персонала и падению доходов вызывает рост цен на акции.
Индекс Dow вырос на 2,08%, Nasdaq вырос на 3,5%.
Сообщения о том, что ОПЕК может снизить объем экспорта нефти с целью стабилизации цен еще до очередной встречи 14 ноября- дало дополнительный импульс акциям российских компаний. В целом, после вступления РФ в антитеррористическую коалицию, имидж нашей страны в глазах западных политиков стал улучшаться. Отмечаются наши достижения в экономике и политическая стабильность. Правда нерешенные проблемы так и остаются нерешенными, а в связи с ухудшением политической обстановки в мире- они еще и увеличиваются. Тем не менее, пока инвесторы проявляют задорный оптимизм .
11.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
На состоявшемся вчера семинаре по долгам РФ замминистра финансов РФ Белла Златкис сообщила некоторые неожиданные детали в планах Минфина на рынке рублевого госдолга: во-первых, планируется провести своп по ОФЗ 25030, погашаемой в декабре текущего года, во-вторых, в 2002 году ЦБ РФ может выйти на рынок со своим портфелем ценных бумаг, далее минфин не планирует проводить политику по увеличению доходности рублевых облигаций. Отрицательная ставка доходности на рынке была вызвана более высокими, чем ожидалось темпами инфляции, которые понизятся в будущем году, что должно повысить привлекательность рублевых гособлигаций.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Среда на российском фондовом рынке ознаменовалась существенным ростом котировок всех акций. Индекс РТС увеличился на 5,29 пункта (или 2,96%) и закрылся на 183,88. Рост цен на акции проходил при значительно увеличившемся по сравнению с предыдущими днями объеме торгов, который составил 17,833 млн. долл. Лидерами роста на ММВБ вновь стали акции «Норильского Никеля»: обыкновенные акции подорожали на 5,552%, привилегированные – на 8,019%.Лидерами по обороту и в РТС, и на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, подорожавшие на 4,107%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в среду существенно выросли, преодолев многие существенные уровни сопротивления. Ближайшее сопротивление сегодня распложено на уровне 2,760 р. При прохождении этого уровня наиболее актуальным сопротивлением будет выступать уровень 2,870 р., усиливаемый проходящей в настоящий момент на этом уровне трехлетней линией восходящего тренда, к которой цены еще не возвращались после ее пробоя. Ближайшей поддержкой сегодня выступает пройденный вчера уровень на 2,640 р. За ним следует промежуточный уровень на 2,550 р. Далее расположен сильный уровень 2,520-2,500 р.
Стоит отметить, что ситуация на дневном графике в настоящее время выглядит довольно оптимистично, чего еще пока нельзя сказать о недельном графике, хотя определенное улучшение видно и на нем.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера преодолели линию краткосрочной нисходящей тенденции, начавшейся в конце августа, закрывшись выше нее. Рост остановился на линии долгосрочного восходящего тренда, к которому цены вернулись после пробоя, состоявшегося в конце сентября. Этот уровень, являющийся достаточно сильным, сегодня проходит на 6,870 р. и является ближайшим сопротивлением. В случае его преодоления он будет выступать в качестве поддержки, а наиболее актуальным сопротивлением станет уровень 6,950 р., недалеко от которого находится психологический уровень 7,000 р. Еще выше расположено сопротивление на 7,060 р. Ближайшая поддержка сегодня находится около 6,830 р. При прохождении этого уровня станет возможным возврат цен к пройденной вчера лини краткосрочной нисходящей тенденции, проходящей сейчас около 6,700 р. Далее следует уровень 6,500 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» вчера оттолкнулись от уровня 277 р. и вернулись к линии долгосрочного восходящего тренда, закрывшись даже чуть выше данного уровня. Уровень 285 р., на котором в настоящий момент и проходит линия трехлетнего восходящего тренда, и сегодня сохранит свою актуальность и, скорее всего, будет выступать в качестве поддержки. Следующий уровень расположен лишь около 277 р., а за ним следует уровень на 268 р. Что касается сопротивления, то ближайшее, в случае отрыва цен от уровня 285 р., расположено на 296 р., который является достаточно значимым. Далее расположены два уровня на 300 р. и 303 р. (первый уровень является психологическим, а второй важен в силу того, что по нему проходит линия нисходящей тенденции, начавшейся в мае).