Обзор финансовых рынков за 15.10.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
По данным Министерства торговли США, объем розничных продаж в сентябре сократился на 2,4%, что оказалось ниже ожиданий рынка. Без учета продаж автомобилей розничные продажи упали на 1,6%.
По данным Министерства труда США, что в индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,4%, Стержневой показатель индекса вырос на 0,3%.
Индекс уверенности американских потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом, в первой декаде октября составил 83,4 пункта, что выше значения индекса в сентябре – 81,8 пункта.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 21,73 долл./барр.
Страшные болезни в благополучной Америке на фоне не слишком радостных статданных и новостях о начале процесса о банкротстве компании Polaroid вызвали негативную реакцию на финансовых рынках. Фондовые индексы упали, кроме лишь Nasdaq, который умудрился закрыться выше на 1,5 пункта благодаря росту акций Juniper (+26,6%). Последние росли в связи с не ухудшившимися прогнозами компании относительно следующего квартала .
Индекс уверенности потребителей в первой декаде октября, рассчитываемый Мичиганским университетом, оказался выше прогнозов, но ниже значений августа. Опечалило игроков и снижение объема розничных продаж на 2,4 % в сентябре, а также рост индекса PPI на 0,4% (против ожидаемых 0,1%).
Согласно данным международного энергетического агентства объем экспорта нефти странами ОПЕК превышает установленный на 5%. Этот факт никого особенно не удивляет, лишь подтвержадет нежелание стран членов картеля делится своей прибылью со странами,m не входящими в ОПЕК. Нарушение картельной дисциплины уже не раз демонстрировалось нефтеэкспортерами особенно в период снижения цен на нефть. Кроме того, слухи о скорой встрече представителей ОПЕК для пересмотра экспортных квот пока не подтверждаются, в результате чего цены на нефть в пятницу понизились практически до минимальных отметок последнего полугодия.
В Аргентине по предварительным данным на выборах в законодательный орган страны большинство получает оппозиционная партия. В связи с чем, обеспокоенность по поводу пересмотра экономической политики нынешнего кабинета и возможного дефолта по 132 млрд долгу Аргентины нарастет.
На фоне негативных новостей зарубежом, ситуация в России выглядит некой спокойной заводью в бушующем море. И МВФ дал положительную оценку экономической ситуации в стране, и Президент сообщил о намерениях выплачивать долг МВФ опережающими темпами, и инфляция с начала года в рамках 14,2%, и прирост ВВП на 6,5%, и рост золотовалютных резервов и отказ от выпуска конвертируемых облигаций ЛУКойлом. Одни положительные новости, но рынок так и не растет.
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В пятницу на российском фондовом рынке наблюдалась коррекция после двух дней сильного роста. Снижение индекса РТС составило 0,25% при чуть меньшем чем накануне, но все равно довольно значительном обороте – 23,888 млн. долл. Наибольшему падению на рынке в пятницу подверглись обыкновенные акции «Мосэнерго-3», «Ростелекома», «ЮКОСа», подешевевшие на 2,988%, 2,535% и 2,453% соответственно. Из тех акций, котировки которых увеличились, стоит выделить привилегированные акции «Норильского Никеля» (единственные акции, испытавшие падение в четверг), «Ростелекома» и обыкновенные акции «Сбербанка», подорожавшие на 1,049%, 0,778% и 0,731% соответственно. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, снизившиеся на 2,135%. В РТС наиболее активно торговались обыкновенные акции «Лукойла».
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в пятницу так и не смогли вернуться к пробитой линии трехлетнего восходящего тренда, которая и сегодня остается ближайшим уровнем сопротивления. Ближайшая поддержка сегодня проходит на уровне 2,720 р., недалеко от которого расположена еще одна поддержка – 2,700 р. Этот сдвоенный уровень представляется довольно сильным. В случае его пробития можно ожидать возвращения цен к уровню 2,640 р. При прохождении ценами уровня 2,870 р., около которого в настоящее время проходит линия трехлетней восходящей тенденции, наиболее актуальным сопротивлением будет выступать уровень 2,940 р. При преодолении ценами данного уровня начнет закрываться образованный месяц назад разрыв, верхняя граница которого расположена на 3,035 р. Так же можно выделить еще два уровня сопротивления – 2,970 р., 3,000 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» в пятницу в начале торгов вновь росли, однако затем, как и большинство акций, начали корректироваться. Уровни поддержки и сопротивления на сегодня остаются прежними. Ближайшее сопротивление и сегодня распложено около 7,370 р. В случае преодоления этого уровня целью движения цен будет выступать уровень 7,540 р., рядом с которым расположена верхняя граница так до конца и не закрытого разрыва (7,530 р.). Этот разрыв начнет закрываться при прохождении уровня 7,480 р. Далее следует довольно сильный уровень 7,600 р. Ближайшая поддержка расположена сегодня около 7,190 р. Рядом с ней располагается 200-дневная скользящая средняя (7,150 р.). Далее расположены уровни 7,080 р., 6,950 р. 6,890 р. (на этом уровне к тому же проходит нижняя граница разрыва, образованного на прошлой неделе).
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» в пятницу, показав новый октябрьский максимум, снизились к концу торгов, однако, пройти сдвоенный уровень 300-302 р., состоящий из линий десятимесячной восходящей и трехмесячной нисходящей тенденций, ценам не удалось. Данный уровень и сегодня будет выступать ближайшей поддержкой рынку, только уже на 300-301 р. При преодолении данного уровня поддержкой рынку может выступать уровень 296 р. Ниже располагается линия трехлетнего восходящего тренда, к которой цены вернулись накануне (286 р.). Уровни сопротивления на сегодняшний день также остались прежними. Наиболее близкое сопротивление расположено на 308 р. При преодолении уровня 309 р. цены начнут закрывать разрыв, верхняя граница которого расположена на 310,56 р. Существенные уровни сопротивления расположены на 313 р. и 318 р. (последний уровень усилен 200-дневной скользящей средней). Еще более значимый уровень расположен на 322-324 р.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
По данным Министерства торговли США, объем розничных продаж в сентябре сократился на 2,4%, что оказалось ниже ожиданий рынка. Без учета продаж автомобилей розничные продажи упали на 1,6%.
По данным Министерства труда США, что в индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,4%, Стержневой показатель индекса вырос на 0,3%.
Индекс уверенности американских потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом, в первой декаде октября составил 83,4 пункта, что выше значения индекса в сентябре – 81,8 пункта.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 21,73 долл./барр.
Страшные болезни в благополучной Америке на фоне не слишком радостных статданных и новостях о начале процесса о банкротстве компании Polaroid вызвали негативную реакцию на финансовых рынках. Фондовые индексы упали, кроме лишь Nasdaq, который умудрился закрыться выше на 1,5 пункта благодаря росту акций Juniper (+26,6%). Последние росли в связи с не ухудшившимися прогнозами компании относительно следующего квартала .
Индекс уверенности потребителей в первой декаде октября, рассчитываемый Мичиганским университетом, оказался выше прогнозов, но ниже значений августа. Опечалило игроков и снижение объема розничных продаж на 2,4 % в сентябре, а также рост индекса PPI на 0,4% (против ожидаемых 0,1%).
Согласно данным международного энергетического агентства объем экспорта нефти странами ОПЕК превышает установленный на 5%. Этот факт никого особенно не удивляет, лишь подтвержадет нежелание стран членов картеля делится своей прибылью со странами,m не входящими в ОПЕК. Нарушение картельной дисциплины уже не раз демонстрировалось нефтеэкспортерами особенно в период снижения цен на нефть. Кроме того, слухи о скорой встрече представителей ОПЕК для пересмотра экспортных квот пока не подтверждаются, в результате чего цены на нефть в пятницу понизились практически до минимальных отметок последнего полугодия.
В Аргентине по предварительным данным на выборах в законодательный орган страны большинство получает оппозиционная партия. В связи с чем, обеспокоенность по поводу пересмотра экономической политики нынешнего кабинета и возможного дефолта по 132 млрд долгу Аргентины нарастет.
На фоне негативных новостей зарубежом, ситуация в России выглядит некой спокойной заводью в бушующем море. И МВФ дал положительную оценку экономической ситуации в стране, и Президент сообщил о намерениях выплачивать долг МВФ опережающими темпами, и инфляция с начала года в рамках 14,2%, и прирост ВВП на 6,5%, и рост золотовалютных резервов и отказ от выпуска конвертируемых облигаций ЛУКойлом. Одни положительные новости, но рынок так и не растет.
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В пятницу на российском фондовом рынке наблюдалась коррекция после двух дней сильного роста. Снижение индекса РТС составило 0,25% при чуть меньшем чем накануне, но все равно довольно значительном обороте – 23,888 млн. долл. Наибольшему падению на рынке в пятницу подверглись обыкновенные акции «Мосэнерго-3», «Ростелекома», «ЮКОСа», подешевевшие на 2,988%, 2,535% и 2,453% соответственно. Из тех акций, котировки которых увеличились, стоит выделить привилегированные акции «Норильского Никеля» (единственные акции, испытавшие падение в четверг), «Ростелекома» и обыкновенные акции «Сбербанка», подорожавшие на 1,049%, 0,778% и 0,731% соответственно. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, снизившиеся на 2,135%. В РТС наиболее активно торговались обыкновенные акции «Лукойла».
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в пятницу так и не смогли вернуться к пробитой линии трехлетнего восходящего тренда, которая и сегодня остается ближайшим уровнем сопротивления. Ближайшая поддержка сегодня проходит на уровне 2,720 р., недалеко от которого расположена еще одна поддержка – 2,700 р. Этот сдвоенный уровень представляется довольно сильным. В случае его пробития можно ожидать возвращения цен к уровню 2,640 р. При прохождении ценами уровня 2,870 р., около которого в настоящее время проходит линия трехлетней восходящей тенденции, наиболее актуальным сопротивлением будет выступать уровень 2,940 р. При преодолении ценами данного уровня начнет закрываться образованный месяц назад разрыв, верхняя граница которого расположена на 3,035 р. Так же можно выделить еще два уровня сопротивления – 2,970 р., 3,000 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» в пятницу в начале торгов вновь росли, однако затем, как и большинство акций, начали корректироваться. Уровни поддержки и сопротивления на сегодня остаются прежними. Ближайшее сопротивление и сегодня распложено около 7,370 р. В случае преодоления этого уровня целью движения цен будет выступать уровень 7,540 р., рядом с которым расположена верхняя граница так до конца и не закрытого разрыва (7,530 р.). Этот разрыв начнет закрываться при прохождении уровня 7,480 р. Далее следует довольно сильный уровень 7,600 р. Ближайшая поддержка расположена сегодня около 7,190 р. Рядом с ней располагается 200-дневная скользящая средняя (7,150 р.). Далее расположены уровни 7,080 р., 6,950 р. 6,890 р. (на этом уровне к тому же проходит нижняя граница разрыва, образованного на прошлой неделе).
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» в пятницу, показав новый октябрьский максимум, снизились к концу торгов, однако, пройти сдвоенный уровень 300-302 р., состоящий из линий десятимесячной восходящей и трехмесячной нисходящей тенденций, ценам не удалось. Данный уровень и сегодня будет выступать ближайшей поддержкой рынку, только уже на 300-301 р. При преодолении данного уровня поддержкой рынку может выступать уровень 296 р. Ниже располагается линия трехлетнего восходящего тренда, к которой цены вернулись накануне (286 р.). Уровни сопротивления на сегодняшний день также остались прежними. Наиболее близкое сопротивление расположено на 308 р. При преодолении уровня 309 р. цены начнут закрывать разрыв, верхняя граница которого расположена на 310,56 р. Существенные уровни сопротивления расположены на 313 р. и 318 р. (последний уровень усилен 200-дневной скользящей средней). Еще более значимый уровень расположен на 322-324 р.