ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОАО «ОМЗ», Москва, Группа Уралмаш-Ижора) полностью разместило 4-й выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя, объемом 900 млн. руб. Размещение происходило на ММВБ по номинальной стоимости. По результатам аукциона ставка первого полугодового купона по облигациям была установлена в размере 13% годовых.

Общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона превысил предложение более чем в 2 раза и составил 1.998 млн. руб. В заявках указывались ставки в диапазоне от 10% годовых до 15,87% годовых. Общее количество заявок на аукционе составило 122. В ходе аукциона были удовлетворены 44 заявки общим объемом 900 млн. руб. Организатор и андеррайтер выпуска – ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Соорганизаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «КБ «Гута-Банк», АКБ «Ингосстрах-Союз, ЗАО «Международный Московский Банк». Также, к маркетингу и размещению ОМЗ с использованием системы интернет-трейдинга в качестве агента по размещению была привлечена компания ООО «Атон». Организатор и соорганизаторы станут официальными макет-мейкерами облигаций ОМЗ на ММВБ. Платежный агент и депозитарий, осуществляющий централизованное хранение – НП «Некоммерческое партнерство Национальный депозитарный центр».

Номинал одной облигации составляет 1 тыс. руб. Облигации имеют 12 полугодовых купонов. В соответствии с проспектом эмиссии ставка второго и третьего купонов устанавливается равной ставке первого купона. Процентная ставка 4-го купона определяется путем проведения аукциона на ММВБ среди потенциальных покупателей/продавцов облигаций в дату выплаты дохода по 3-му купону. Ставка 5-го, 6-го и 7-го купонов равна ставке 4-го. Процентная ставка 8-го купона определяется также на аукционе в дату выплаты дохода по 7-му купону. Ставка 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купона равна ставке 8-го купона.

Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Согласно Проспекту эмиссии инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости на 546-й и 1.274-й дни, после даты начала размещения. Выпуск зарегистрирован ФКЦБ 7 февраля 2003 г. (государственный регистрационный номер 4-04-30174-D). Поручительство по выпуску предоставлено ОАО «Ижорские Заводы», сообщает дирекция по связям с общественностью ОМЗ.