Евразхолдинг может стать второй российской металлургической компанией, решившейся выйти на рынок евробондов, сообщают «Ведомости». Облигации на сумму от $150 млн. до $175 млн. планируется выпустить под поручительство Западно-Сибирского меткомбината («Запсиб»), входящего в «Евразхолдинг».

Из документов, предоставленных «Запсибом» в ФКЦБ, следует, что в конце апреля совет директоров этого комбината поддержал заключение договора поручительства по обязательствам компании EvrazSecurities S.A. Эта компания станет эмитентом еврооблигаций. Сейчас Евразхолдинг рассматривает два варианта будущего займа. По одному из них объем выпуска составит до $150 млн., а максимальная процентная ставка – 12% годовых. Второй вариант предполагает несколько больший объем заимствований – до $175 млн. – при ставке не более 11%. Размер поручительства «Запсиба» по двум сценариям заимствования составит соответственно $204 млн. или $232,75 млн. В обоих случаях основной долг по облигациям подлежит погашению в 2006 г. Организатором займа выступит Deutsche Trustee Company Limited.

Управляющему директору Западно-Сибирского меткомбината Сергею Носову осталось подписать договор о доверительном управлении от имени своего предприятия. Сумма поручительства превышает 25% стоимости активов «Запсиба».

Никакой дополнительной информации по поводу условий и целей займа на «Запсибе» и в Евразхолдинге не разглашают, ссылаясь на договоренности с Deutsche Trustee Company.