Потребительское кредитование развивается стремительно. Желая стать ближе к клиенту, банки активно засылают своих эмиссаров в магазины. Например, в торговых точках сети «Уральский вал» работают представители аж трех кредитных организаций – «Первого ОВК», «Русского стандарта» и «Хоум Кредит энд Финанс Банка». Впрочем, это далеко не предел – в сегмент кредитования физлиц входят все новые и новые финансовые структуры. Конкуренция их не смущает: поле столь необъятно, что места пока хватает всем.

Светлое будущее

Перспективы у российского рынка потребительского кредитования самые радужные. Судите сами. Если в США общая задолженность населения составляет 74% ВВП, то в нашей стране – всего 1,8% ВВП, или $6,9 млрд1. В отдельных сегментах картина аналогична. В США в кредит приобретается 95% автомобилей, в Чехии – 70%, в Индии – 40%, а в России – лишь 2%. Стало быть, когда мы сумеем догнать хотя бы Индию, объем кредитов вырастет многократно.

Следует заметить, что еще совсем недавно банки предпочитали кредитовать предприятия, и прежде всего крупные, а на граждан смотрели свысока. Однако сегодня компании со стабильным экономическим положением берут займы на Западе, где ставки ниже. Но кредитным организациям по-прежнему надо где-то размещать собственные свободные средства – вот банки и обратили взоры на частных лиц. Работать с населением, конечно, хлопотно, но есть и ряд преимуществ: кредитный портфель диверсифицируется, а ставки заметно выше. Граждане тоже вполне «созрели» для получения кредитов: доходы растут, в том числе и официальные.

Неудивительно, что кредитованием физлиц заинтересовались даже те банки, которые никогда этим не занимались. Недавно о своих инициативах заявили Альфа-Банк, «Банк Москвы» и МДМ-банк. Внешторгбанк, который с розницей практически не работал, собирается сделать настоящий рывок: через 2 года он планирует занять 10% розничного рынка страны (сейчас его доля – 1,7%) и важную роль отводит кредитованию населения. Екатеринбургский филиал Внешторгбанка к 1 января 2004 г. собирается увеличить объем кредитов, выданных частным лицам, в 7 раз по сравнению с началом текущего года; 10 ноября в филиале открывается Центр потребительского кредитования. Сбербанк, который кредитует граждан еще с советских времен, поставил перед собой куда более амбициозную задачу: добиться, чтобы каждый вкладчик стал заемщиком2.

Как сообщило ГУ ЦБ по Свердловской области, к концу 2-го квартала 2003 г. банки выдали физическим лицам кредитов на 4,3 млрд руб. – на 55% больше, чем в начале года. Свою лепту сюда внесли как московские, так и региональные банки. Надо сказать, что для местных кредитных учреждений работа с розницей особенно актуальна: это один из немногих сегментов, где они могут конкурировать с москвичами на равных, а где-то даже опережать их.

Скоростная ссуда

Моду на экспресс-кредитование на Урал занесли московские банки. Летом 2002 г. в Екатеринбурге появился филиал банка «Первое ОВК»: его сотрудники в течение часа выдавали кредиты на покупку прямо в торговом зале. Для получения ссуды специалисты не требовали ни справки о доходах, ни поручителей, ни залогов – достаточно было предъявить паспорт с местной пропиской и еще какой-нибудь документ3, заполнить анкету (где, в частности, указываются любые источники доходов, как официальные, так и неофициальные), после чего банк давал или не давал «добро». И хотя ставка казалась довольно высокой – 29% годовых, от желающих не было отбоя. В ноябре того же года в городе открылось представительство банка «Русский стандарт». Его клиенты также могут получить кредит в местной торговой точке, но рассчитываться с банком им придется, посылая почтовые переводы в Москву; заказным письмом приходит и график платежей. Наконец, совсем недавно кредитованием населения у нас занялся чешский «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (бывший «Технополис»).

На пятки москвичам наступают местные учреждения, и первый среди них – банк «Драгоценности Урала», запустивший собственную программу выдачи экспресс-кредитов. Александр Ханин, пресс-секретарь банка: За год мы наработали определенный опыт и внедрили новый продукт. Сейчас проверка платежеспособности заемщика занимает около 15 минут. Заметим, что это пока единственный региональный банк, который москвичи рассматривают в качестве серьезного конкурента. Впрочем, другие уральские финансовые учреждения тоже стремятся на это поле. «Северная казна» сейчас выбирает скоринг-систему4, а с января собирается запустить программы массового кредитования. Выдавать ссуды в магазинах планирует и СКБ-банк. Банк «Уралсиб» уже заключает договоры с торговыми точками.

Ассортимент кредитных экспресс-продуктов постоянно растет. В ноябре банк «Первое ОВК» запускает программу «Автомобиль за 2 часа» (сумма до $70 тыс., ставка 29% годовых). Здесь же можно взять «Кредит до зарплаты» и «Кредит на неотложные нужды» по ставке 33% годовых. Нецелевой «Быстрый кредит», аналогичный «кредиту до зарплаты», в ближайшее время предложит клиентам и банк «Драгоценности Урала».

Гражданам, рассчитавшимся по кредиту, «Первое ОВК» дает возможность оформить пластиковую карту STB/CirrusMaestro с лимитом овердрафта не меньше, чем сумма погашенного кредита. В этом случае предусматривается уже нецелевое использование полученных средств. А «Русский стандарт» рассылает кредитные карты своим бывшим клиентам, не спрашивая об их желании. При помощи карты можно будет и снять деньги в банкомате, и сделать покупки в торговой сети. Правда, условия кредитования пока неясны: программа будет запущена только с 1 января 2004 г.

Некоторые акции банки проводят совместно с торговыми сетями. Хит сезона – программа «10-10-10»: первоначальный взнос – 10%, расчет производится в течение 10 месяцев, в итоге товар обходится дороже на 10%. Скажем, при покупке телевизора стоимостью 10 тыс. руб. придется заплатить 1000 руб. сразу, и еще по 1000 руб. выплачивать в последующие 10 месяцев – всего 11000 руб. Недавно «Русский стандарт» запустил еще одну акцию – «Беспроцентный кредит» (в частности, она действует в «Уральском вале»). Хотя в кредитном договоре, который заключает покупатель, ставка отнюдь не нулевая, магазин предоставляет ему скидку, размер которой равен величине платежей по процентам. При этом заемщик должен сразу внести не менее 15% стоимости покупки, а потом в течение 3-х месяцев рассчитаться с банком полностью. С 1 ноября стартовал модифицированный вариант этой акции: первоначальный взнос уже составляет не менее 25%, зато больше и срок – 4 месяца.

Все эти предложения население принимает «на ура»: в магазинах нередко стоят очереди. Даниил Сандлер, начальник управления стратегического развития и анализа Уралвнешторгбанка: Сейчас люди настолько рады самой возможности получить кредит, что не учитывают реальную цену. Большинство нынешних заемщиков – люди относительно неопытные. Они ориентируются на рекламные объявления, не читают договоров, не задумываются о том, что будет происходить после получения кредита. А банки и торговые предприятия этим пользуются.

Например, очень многим заемщикам и в голову не приходит, что им придется каждый месяц ходить в офис банка или на почту, стоять в очередях5. Заметим, что само общение с банком посредством почтовых переводов вызывает ряд вопросов. Алексей Мизюлин, директор екатеринбургского филиала банка «Первое ОВК»: В этом случае клиент подписывает некую оферту и потом по почте получает пакет документов, с которым уже заранее согласился. То есть он покупает кота в мешке. Информация, предоставленная ему агентом банка при подписании этой оферты, вполне может отличаться от той, что придет ему в письме. При этом кредитные эксперты «Русского стандарта» честно предупреждают, что если возникнут какие-либо недоразумения, придется звонить в Москву. Еще труднее общаться с банком «Хоум Кредит». Пытаясь выяснить, где же находится его представительство, корреспондент «ДК» позвонил в головную организацию в Москве. Вежливая девушка из пресс-службы долго узнавала у своего начальства, есть ли у банка офис в Екатеринбурге, и, наконец, сообщила, что такового не имеется. Поиски списка магазинов, с которыми банк сотрудничает в нашем городе, также не увенчались успехом. «Видимо, эти торговые точки работают с нами недавно, а информацию в базе мы еще не обновили», – сообщила пресс-секретарь. Тем не менее, как уже говорилось, в сети «Уральский вал» присутствует реклама «Хоум Кредита» и работают его представители. Оказывается, кредиты выдает уфимский офис, а клиенты рассчитываются с банком по почте, как и с «Русским стандартом».

Мало кто учитывает, что кроме процентной ставки, которая может казаться вполне приемлемой, существуют дополнительные комиссии: за рассмотрение заявки, открытие и обслуживание ссудного счета, перевод и обналичивание денег и пр. Скажем, у «Первого ОВК» вознаграждение за ведение счета взимается однократно и колеблется в пределах 0,5-2 % от суммы. Когда клиент получает займ в валюте – например, на покупку автомобиля, он несет потери при конвертации. Если же он желает рассчитаться с продавцом наличными, ему придется заплатить комиссию за обналичивание – 0,3-1%. Кроме того, ряд программ предусматривает обязательное страхование. И хотя банк с этой процедуры ничего не имеет, для заемщика это дополнительные расходы, порой немалые. К примеру, страховка автомобиля обойдется в 7-10% от его стоимости, страхование жизни заемщика6 – в 0,7%.

Впрочем, на фоне «Русского стандарта» условия «Первого ОВК» выглядят вполне божескими. Например, комиссию за ведение счета — 1,9% — «Русский стандарт» взимает ежемесячно. Таким образом, за год набегает 23% дополнительных, а с учетом того, что проценты обычно начисляются на остаток суммы и гасятся по мере погашения, ставка в % годовых окажется еще больше. Прибавьте сюда 1%, который придется каждый месяц отдать за пересылку почтового перевода.7 В результате иногда набегает сумма, эквивалентная той, что получилась бы при ставке 70% годовых без комиссий. Впрочем, с этим утверждением можно спорить, поскольку график расчетов заемщика с кредитным учреждением в разных банках составляется по-разному. У большинства ежемесячный платеж включает часть кредита и проценты по нему (поскольку они начисляются на остаток долга, их сумма с каждым месяцем уменьшается). «Русский стандарт» же предлагает клиентам так называемые аннуитетные платежи, предусматривающие ежемесячно равные взносы. Кстати, при досрочном погашении долга «Русский стандарт» штрафует заемщика на 1,9% от полной суммы кредита.

Комментируя популярные акции — ту же «10-10-10» — эксперты отмечают, что магазин обычно включает собственные издержки в стоимость покупки. Существует две цены: кредитная и некредитная. Если товар можно купить в рассрочку, его цена, как правило, завышена. Обычно это происходит завуалировано. Исключение – банк «Драгоценности Урала», где карты перед клиентом открывают сразу. Екатерина Ворончихина, начальник отдела кредитования физических лиц: Наш эксперт объясняет покупателю, что при покупке в кредит к стоимости товара добавляется некая наценка. Ее размер колеблется в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса. Как правило, наценка составляет от 10 до 20%.

Дополнительные издержки клиентов, как правило, не смущают – главное, что они получают кредит быстро и безо всяких справок. Александр Ханин: Если сумма кредита не слишком велика, дополнительные расходы несущественны. Мы считаем, что наши заемщики могут себе позволить переплатить какие-то десятки, в крайнем случае сотни рублей, чтобы упростить получение ссуды и ее обслуживание.

Кредит на все случаи жизни

Из-за обилия рекламы стороннему наблюдателю может показаться, что банки в основном предлагают гражданам экспресс-кредиты, но на самом деле это не так. Более половины общего объема ссуд, выданных в целом по России, приходится на долю Сбербанка, который экспресс-продуктами, как известно, не занимается8. Дмитрий Поночевный, руководитель группы потребительского кредитования банка «Северная казна»: На рынке существуют два сегмента. Первый – когда кредитуют дорого, практически ничего не спрашивая. Второй – когда ссуду дают по нормальной ставке, но только в том случае, если гражданин докажет свою платежеспособность, поделится с банком информацией о себе. Впрочем, не исключено, что вскоре вариантов станет больше. Уже сейчас некоторые банки придерживаются оригинальной тактики. Даниил Сандлер: Мы не претендуем на весь рынок – он слишком велик для любого банка. Наша стратегия – сфокусироваться на конкретных целевых группах, которые весьма обширны. В первую очередь это сотрудники предприятий-партнеров и наши вкладчики. И тех, и других наберется несколько десятков тысяч.

Прежде всего, по «нормальным» ставкам банки кредитуют тех, кто в состоянии представить справку о «белых» доходах. Из этого правила существует два исключения. Во-первых, кредитование работников под поручительство финансово устойчивого предприятия, являющегося клиентом банка (особенно хорошо, если оно само берет у банка кредиты) – Сбербанк и Внешторгбанк могут таким образом выдать ссуду на целых $100 тыс.9 Во-вторых, банки смотрят сквозь пальцы на доходы, когда уверены в ликвидности обеспечения. Например, Сбербанк выдает займы под залог мерных слитков драгоценных металлов и заклад ценных бумаг. СКБ-банк для автокредитования использует схему финансовой аренды (аналог лизинга). После внесения половины стоимости клиент может пользоваться машиной, однако до полного расчета она остается собственностью банка.

В предоставлении кредита обеспечение, как и официальный доход, играет важную роль. Например, Сбербанк требует обеспечения по всем своим восьми кредитным продуктам. Инесса Бабий, начальник сектора управления кредитования Уральского банка Сбербанка России: В качестве обеспечения могут выступать поручительства платежеспособных физических лиц или предприятий, залог недвижимого имущества или транспортного средства, заклад ценных бумаг Сбербанка России или государственных ценных бумаг, залог мерных слитков драгоценных металлов и прочее ликвидное имущество, причем оно может принадлежать как самому заемщику, так и третьим лицам. При любой сумме кредита, даже самой маленькой, необходимо поручительство10. При значительных суммах – свыше $25 тыс. – нужен еще и залог.

К поручительствам и залогам банки подходят по-разному. Например, «Уралсиб» выдает кредиты на покупку автотранспорта без поручителей, только под залог приобретаемого автомобиля – если сумма не превышает 500 тыс. руб. Напротив, Внешторгбанк всегда требует поручительство: для сумм до $2 тыс. – одного лица, $2-5 тыс. – двух, свыше $5 тыс. – трех. Сотрудники банка считают, что особых затруднений это требование у клиентов не вызывает. Ирина Шипова, начальник отдела кредитования екатеринбургского филиала Внешторгбанка: Когда заходит речь о поручителях, человек нередко пугается: это сложно, где ж я их возьму? Но страх проходит, когда начинаешь объяснять, что в качестве поручителя может выступать супруг, родственники, коллеги. Ведь если заемщику доход позволяет получить кредит, он, как правило, работает в организации, достойно оплачивающей труд сотрудников. Поэтому всегда можно найти людей, которые за тебя поручатся. Обычно к поручителям предъявляются те же требования, что и к заемщику: прежде всего солидные официальные доходы.

Выдаваемые суммы могут быть весьма значительны: например, во Внешторгбанке средний размер ссуды составляет 100-150 тыс. руб. А вот ставки по «небыстрым» продуктам у большинства банков, активно работающих на этом рынке, гораздо ниже: как правило, 17-20% годовых. Ниже и комиссии: они составляют 1-2%. Внешторгбанк и вовсе закладывает все расходы в процентную ставку и сверх нее ничего не берет. Зато обычно удлиняются сроки. Например, Внешторгбанк рассматривает заявки в течение 1-2 недель. У Сбербанка в зависимости от кредитного продукта срок может колебаться от 3 до 18 рабочих дней. С другой стороны, бывают и исключения: скажем, в банке «Уралсиб» кредит на покупку автомобиля можно оформить за 1 день.

Перечень различных кредитных продуктов постоянно увеличивается. Например, Сбербанк предлагает заемщикам кредиты на обучение: срок 11 лет, причем банк предоставляет отсрочку погашения основного долга на время учебы, нужно лишь ежемесячно вносить проценты за пользование кредитом. Банк также может открыть студенту кредитную линию: пользоваться деньгами можно по мере необходимости – например, для оплаты очередного семестра. Внешторгбанк предлагает ссуды на реконструкцию и ремонт недвижимости: срок 5 лет, ставка – 19% годовых. «Северная казна» придумала для своих вкладчиков продукт «Двойная выгода»: им выдаются карты «Visa» с кредитным лимитом, не превышающим 50% от суммы на счете, и в случае необходимости клиент может воспользоваться этими средствами, не расторгая договора вклада. Банк «Драгоценности Урала» и страховая компания «Белая башня» запустили совместную программу: граждане могут получить кредит как в представительстве банка, так и в офисе страховщика. Таким образом, кредит становится доступен для жителей многих населенных пунктов.

Наконец, крайне востребованы кредиты на недвижимость. Сбербанк и Внешторгбанк выдают такие ссуды на срок до 15 лет, ставка 18% годовых. «Уралсиб» – также под 18%, но на 10 лет. Кроме того, Внешторгбанк планирует в ближайшее время сделать ипотечные договоры массовыми. В Москве уже создан Центр ипотечного кредитования – сейчас там собирают заявки и разрабатывают типовые документы. С января 2004 г. аналогичная программа будет развернута и в екатеринбургском филиале.

В настоящее время в Свердловской области только СКБ-банк занимается ипотекой по схеме ФАИЖК11. Заявки собирают с начала октября. Юрий Моисеенко, зам. председателя правления «СКБ-банка»: Услуга востребована. Причем обращаются действительно те, кому банк может без опаски выдать кредит на покупку жилья. За октябрь «сито отбора» прошли заявки на общую сумму 25 млн руб. Сейчас будущие заемщики подбирают себе квартиры. Первый ипотечный кредит мы надеемся выдать со дня на день. Срок кредитования – от 2 до 20 лет, ставка 15% годовых, первоначальный взнос – не менее 30%. Планируется, что по мере уменьшения инфляции ставка будет снижаться. Преимущества ипотечной схемы по сравнению с обычным кредитом на жилье очевидны. Во-первых, длительный срок кредитования. Во-вторых, никакие другие залоги, кроме покупаемой квартиры, не нужны. Кроме того, эта схема не столь затратна для банка. Юрий Моисеенко: Первоначально банк выдает заемщику собственные деньги. Но спустя месяц агентство ипотечного жилищного кредитования выкупает у него закладную на квартиру. Таким образом, банк отвлекает свои средства всего на месяц. Затем он отслеживает платежи и взимает за это определенную комиссию.

Понятно, что для получения любого жилищного кредита – обычного или ипотечного – бумажек придется собрать гораздо больше, чем для других ссуд. Банк может потребовать даже справку из ЖЭКа о том, что гражданин регулярно оплачивает коммунальные услуги. Нужно будет застраховать приобретаемое жилье, а также жизнь и трудоспособность заемщика. Для оформления в залог квартиры либо какого-то другого имущества придется оплатить услуги оценщика. Если речь идет об обычном жилищном кредите, понадобится множество документов и от поручителей. Но люди идут на это: жить в собственной квартире и постепенно расплачиваться с банком все-таки выгоднее, чем тратить почти те же деньги на аренду.