Спрос на акции крупнейшего отечественного парфюмерно-косметического концерна оказался столь высок, что «Калина» завершила первичное размещение за один день, а не за три, как планировалось. Об этом сообщают «Ведомости».

Организатор и глобальный координатор размещения акций концерна инвестгруппа «Ренессанс Капитал», планировала провести IPO «Калины» за три дня, с 28 до 30 апреля. Инвесторам предлагалось купить 2,77 млн. акций, 1,378 млн. из которых – бумаги новой эмиссии, и еще столько же – акции ЕБРР и менеджеров «Калины».

Цену размещения – 550,6 руб. за акцию – совет директоров утвердил 26 апреля.

Гендиректор «Калины» Тимур Горяев говорит, что руководство концерна назначило цену акций в районе $19 «чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно и у них был задел (для дальнейшего роста котировок)». Ведь «справедливая цена акции «Калины», по его мнению, находится на уровне $23 – 24. Некоторые акционеры концерна воспользовались преимущественным правом выкупа акций: 27 апреля «Калина» продала им 55 474 акций новой эмиссии по 525 руб. (29,124 млн.).

Напомним, что 28 апреля на ММВБ началась продажа оставшихся от допэмиссии 1. 331 929 акций «Калины». Спрос на эти бумаги превысил предложение на 39%, говорит представитель «Ренессанса». А спрос на бумаги нынешних акционеров концерна, заявки на которые «Ренессансу» подавали преимущественно иностранные портфельные инвесторы, превысил предложение в пять раз.

В результате IPO сам концерн «Калина» привлек около 733,4 млн. руб., а его капитализация вчера составила около $186 млн.

По словам директора инвестиционно-банковского управления инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Александра Мерзленко, теперь в свободном обращении находится около 33% акций «Калины», Тимур Горяев сохранил за собой контрольный пакет (51%), у ЕБРР осталось 11% акций, а у менеджеров екатеринбургского концерна – 2%.

Тимур Горяев назвал итоги вчерашнего размещения «заслуженным успехом» «Калины» и ее партнеров. По его словам, компания планирует к концу этого года предоставить инвесторам возможность конвертировать акции в GDR или ADR.

А. Мерзленко отмечает, что среди покупателей не было компаний парфюмерно-косметического рынка, а преимущественно «ведущие западные и российские инвестфонды».