Ужесточение конкуренции на внутреннем рынке неминуемо. Это заставит собственников увеличивать эффективность работы предприятий

На протяжении последних лет черная металлургия в структуре экономики Свердловской области отстает от цветной. Доля объема производства металлургического комплекса в общем объеме промышленной продукции за отчетный период составила 52,3%, при этом черной металлургии — 23,8%, а цветной — 28,5%. Причин тому несколько, в том числе низкая степень передела в черной металлургии. Но в целом в прошлом году металлурги сохранили положительную тенденцию роста объема производства, наметившуюся во втором квартале 1999 г. Так, в сравнении с 1999 г. производство чугуна возросло на 16,9%, стали — на 21,8%, готового проката — на 29,5%, труб стальных — на 49,2%, ферросплавов — на10,5%.

Ключевым предприятием черной металлургии Свердловской области продолжал оставаться ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Так, прирост объема производства важнейших видов продукции за отчетный период составил: чугуна — 17,1%, стали — 19,3%, готового проката — 27,5%. Более стабильно работал ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» и обеспечил темпы роста объема производства чугуна на 21,1%, стали — на 11,7%, готового проката — на 8,3%. Но самые обнадеживающие показатели у трубников. В прошлом году рост производства на трех заводах колебался от 134 до 176 %.

Факторы роста

Естественно, что уральским предприятиям приходится учитывать общероссийские тенденции. Прошедший год для российской черной металлургии был в целом удачным. Несмотря на то, что практически исчерпали себя «двигатели роста» 1999 г. — девальвация и импортозамещение, в 2000 г. проявился новый фактор роста промышленности в целом и металлургии в частности — повышение внутреннего спроса, главным образом инвестиционного. В целом по экономике, по расчетам Госкомстата, рост инвестиций в основной капитал в 2000 г. составил 17,7%. Рост инвестиционного спроса вызвал увеличение темпов роста производства в машиностроении. Однако нельзя переоценивать роль внутреннего спроса, поскольку на самом деле он лишь на время сгладил сбытовые проблемы металлургов; к концу года новый фактор роста постепенно утрачивает силу. Убедиться в этом несложно. Даже в первом приближении наблюдается более чем двукратное превышение темпа роста поставок металлопродукции на внутренний рынок (45%) над темпом роста внутреннего спроса (менее 20%, что соответствует и росту производства в машиностроении, и росту инвестиционного спроса). Сравнение итогов 2000 г. и стабильного 1997 г. дает превышение объемов поставок металлопродукции над внутренним спросом в 13%, то есть на внутреннем рынке в этом году произошло существенное накопление запасов металла. Это подтверждается и фактами: к концу года производители столкнулись с серьезными проблемами по сбыту продукции. Из этого следует, что в 2001 г. возможности роста производства за счет внутреннего рынка будут существенно ограничены.

Инвестиционный климат

Перспективы роста российской промышленности в текущем году зависят от многих факторов. В 2000 г. около половины инвестиций пришлось на топливную промышленность. В 2001 г. инвестиционный спрос со стороны топливной промышленности вряд ли будет значительно расти, даже если не произойдет прогнозируемого многими аналитиками значительного падения мировых цен на нефть. Радикальных улучшений в инвестиционном климате, которые могли бы вызвать инвестиционный бум в широком спектре других отраслей, также не наблюдается. Не прогнозируется и значительный рост потребительского спроса. С начала 2000 г. благоприятная конъюнктура мировой экономики стимулировала рост объемов выплавки стали (в том числе за счет использования избыточных мощностей). По итогам года мировое производство стали выросло на 8,2% и достигло рекордного уровня 840 млн тонн. Это привело к значительному перепроизводству проката и падению цен на него.

В сочетании с действиями «стального лобби» США, добивающегося полного закрытия его от импорта, действия металлургов, наращивающих объемы производства, могут вызвать коллапс мировой торговли сталью. Рынков, на которые могут переориентироваться российские металлурги, из-за сужения азиатского, зависящего от состояния экономики США, практически не останется. Уже сегодня количество антидемпинговых ограничений на импорт российской стали столь велико, что на этом фоне даже возможное вступление в ВТО не выглядит панацеей.

Важным фактором развития металлургии в настоящее время является ужесточение взаимоотношений с государством и естественными монополиями. Не секрет, что еще некоторое время назад многие металлургические предприятия могли практически неограниченно наращивать задолженности перед бюджетом и естественными монополиями. В результате преимущество на рынке (например, возможность продавать свою продукцию по самым низким ценам) получали не те предприятия, которые реально повысили эффективность производства, снизив себестоимость продукции, а те, которым удалось лучше «договориться». Таким образом, значительные объемы государственных средств, на которые финансировались эти льготы, расходовались крайне неэффективно.

Сегодня можно констатировать, что возможности такого «внутреннего демпинга» для предприятий значительно сократились. Государственные органы добиваются, чтобы налоговые платежи в бюджет осуществлялись своевременно, а естественные монополисты занимают более жесткую позицию по вопросу отсрочки платежей за свою продукцию, в ряде случаев практикуя незамедлительные санкции против должников.

Ухудшение конъюктуры

Влияние факторов, которые вызвали рост российской металлургии в 2000 г., к концу года сходит на нет. Ухудшение конъюнктуры рынков происходит как на внутреннем, так и на мировом рынках, а новых источников роста пока не видно. Одновременно мы наблюдаем падение прибыльности металлургических предприятий. Высокая рентабельность металлургии в последние два года определялась девальвацией августа 1998 г., увеличением внутренних цен на металлопродукцию до мирового уровня в 1999 г., а также ростом мировых цен на листовой прокат и слябы в первой половине 2000 г. Однако все это время себестоимость продукции увеличивалась, девальвационный эффект к середине 2000 г. практически был исчерпан, а мировое перепроизводство обернулось стремительным падением цен на листовой прокат. Учитывая прогнозируемое в текущем году сужение мировых рынков, медленные темпы роста внутреннего потребления металлопродукции и перенасыщение внутреннего рынка, можно с уверенностью говорить о том, что рост цен на металлопродукцию будет отставать от темпов инфляции, а доходность предприятий от продаж металлопродукции снизится. Неминуемо серьезное ужесточение конкуренции предприятий на внутреннем рынке.

По мнению экспертов, наиболее сильно изменения на рынке отразятся на комбинатах «второго эшелона»: Западно-Сибирском МК, Кузнецком МК, Нижнетагильском МК, «Мечел», «Носта», Оскольском ЭМК и других металлургических предприятиях, ориентированных на производство сортового проката. Основным источником прибыли для этих предприятий служит реализация проката на внутреннем рынке, хотя наибольшую долю производства составляют заготовки, экспортируемые за рубеж. (На ряде комбинатов это производство убыточно).

Относительно благополучно обстоят дела у трубных заводов: спрос на их продукцию со стороны нефтегазовых компаний будет стабилен, по крайней мере, пока держатся высокие цены на нефть. В случае их снижения в 2001 г. трубные предприятия, вероятно, несколько снизят объемы производства, но, скорее всего, останутся прибыльными, хотя и здесь произойдет обострение конкуренции.

Что делать

Подобные тенденции в развитии российской черной металлургии требуют от уральских промышленников энергичных мер по нескольким направлениям для укрепления своих позиций на рынке. Среди них — развитие минерально-сырьевой базы, модернизация производства и техническое перевооружение, а в рамках обновления основных фондов — переход на выпуск продукции высоких переделов.

Для крупнейших заводов логичным шагом в борьбе за внутренний рынок могло бы стать создание собственных региональных сетей металлобаз, но сегодня невысокий уровень управленческого профессионализма вряд ли позволит кому-либо решить эту задачу. Вообще острая нехватка эффективных собственников является одной из важнейших проблем черной металлургии, негативное влияние которой, несомненно, более значимо, чем любые изменения рыночной конъюнктуры. Общеизвестно, что в целом металлургическая отрасль на том же, а иногда и лучшем оборудовании сегодня работает хуже, чем в конце 80-х годов. Поэтому, скорее всего, металлурги вернутся к старым испытанным способам повышения прибыльности. Усилится давление на поставщиков сырья с целью снижения цен, из чего следует, что для предприятий угольной, горно-обогатительной и ломоперерабатывающей подотраслей текущий год окажется тяжелее предыдущего. Ключевую роль, несомненно, будет играть использование административного ресурса: возможно выбивание различных льгот у местных и федеральных властей, лоббирование экспортных пошлин на сырье, не исключен даже вариант возвращения бартерных расчетов с государством и естественными монополиями. Градообразующие предприятия, возможно, будут спекулировать на социальной напряженности. В заключение следует сказать, что эти тенденции в развитии черной металлургии будут иметь и положительный эффект, поскольку исчезнет спекулятивный интерес к предприятиям отрасли. Заинтересованность останется только у тех потенциальных собственников, которые реально смогут увеличить эффективность предприятий.