«Евраз груп» разместила на мировом рынке еврооблигации на сумму $750 млн. и сроком обращения 10 лет. Другие параметры выпуска в группе не называли. «Но мы с самого начала поставили себе целью привлечь значительно больше денег, чем в предыдущие разы», – подчеркивает вице-президент «Евраза» Ирина Кибина.

Эта задача оказалась компании по силам. По результатам размещения, завершившегося в конце минувшей недели, объем выпуска составил $750 млн. До сих пор ни одна частная российская компания не смогла покорить эту планку. Спрос на новые бумаги превысил $1 млрд. Правда, на руки «Евраз» получит не всю сумму. Бумаги продавались по 98,338% от номинала, поясняет аналитик инвестбанка «Траст» Михаил Галкин, и в распоряжении заемщика окажется около $738 млн.

Доходность к погашению евробондов «Евраза» составила 8,5% годовых (купон — 8,25% годовых). «Сейчас, когда велика угроза роста мировых процентных ставок и оттока средств с развивающихся рынков, это очень хорошая цена за десятилетние деньги», – считает М. Галкин.

Эмитентом бумаг выступила холдинговая компания Evraz Group, а гарантом – ее 100%-ная дочерняя компания Mastercroft, владеющая контрольными пакетами акций производственных предприятий группы. Но аналитиков Standard & Poor's структура займа не смущает: рейтинг новых евробондов по шкале агентства («В+» с позитивным прогнозом) соответствует рейтингам «Евраза» и Mastercroft.

За счет привлеченных денег «Евраз», по словам И. Кибиной, собирается рефинансировать старые долги группы. В сентябре 2006 г. компания должна погасить первый выпуск своих еврооблигаций на $175 млн. Кроме того, в планах компании несколько внутренних проектов модернизации производства. «Часть средств пойдет на приобретение активов в горнодобывающей отрасли», – добавляет И. Кибина. Пл материалам газеты «Ведомости».