Обзор финансовых рынков за 03.10.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Вчера на заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США было принято решение о снижении учетной ставки на 0,5 процентного пункта, до отметки 2,5% годовых.
Уровень безработицы в ерозоне в августе остался на прежнем уровне – 8,3%, что и ожидалось рынком.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 22,05 долл./барр.
Вчера рынки внесли свою посильную лепту в дело восстановления экономики США, ответив ростом цен на акции и облигации на решение ФРС США о снижении основных учетных ставок до 2,5% годовых. За последние почти сорок лет в США еще не были столь дешевы кредитные ресурсы. Bank of America Corp. J.P. Morgan Chase & Co. и Bank One Corp заявили уже вчера о снижении ставок по коммерческим кредитам до 5,5% годовых. Экономическая ситуация в США еще и до террактов была не блестящей, а теперь мало кто может сказать какой она будет в дальнейшем. Пока финансисты лишь делают прогнозы, а политики и экономисты придумывают новые планы по стимулированию экономического роста. Г-н Сорос, например, считает что рецессия в экономике США может продлиться на весь следующий год, если конечно ничего подобного 11 сентября не повториться.
Крупнейшие автомобилестроители США заявили о снижении прогнозов по прибыли в связи с падением объема продаж. Compaq обещает операционные убытки в третьем квартале. А аналитики понижают ценовые рейтинги по Intel.
На фоне таких в общем не самых приятных новостей продолжается снижение цен на долги развивающихся стран. А для облигаций РФ еще одна неприятность- снижение цен на нефть. Уже на 20% с максимума прошлого месяца. Согласно данным Американского института нефти, опубликованным вчера, за прошлую неделю запасы нефти в США выросли вновь, а розничные продавцы констатируют снижение цен на бензин для потребителей. Снижение стоимости ресурсов –благо для развитых экономик, но вот для бюджета РФ такая ситуация порождает дополнительные проблемы.
Положительный эффект от снижения ставок и снижения стоимости ресурсов не вызывает сомнений, а добавить бы к ним политическую стабильность, рост деловой активности и доверия потребителей, тогда можно было бы рассчитывать на скорый экономический бум.
03.10.01 г. ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Во вторник на российском фондовом рынке произошло снижение котировок большинства «голубых фишек». Индекс РТС закрылся на уровне 178,12, что оказалось на 1,78 пункта (или 0,99%) ниже значения закрытия в понедельник, при обороте 8,365 млн. долл. Лидерами падения на ММВБ на этот раз стали привилегированные акции «Ростелекома», потерявшие 7,801%, и обыкновенные акции «Норильского Никеля», подешевевшие на 5,363%. Выросли, хотя и менее значительно, котировки акций Сбербанка (обыкновенные увеличились на 1,412%, привилегированные – на 0,418%), а так же обыкновенные акции ряда нефтяных компаний – «Лукойда» (0,721%), ЮКОСа (0,903%), «Сургутнефтегаза» (0,015%). Лидерами по обороту на ММВБ традиционно стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, незначительно подешевевшие (на 0,156 %). Наибольший объем торгов в РТС прошел с обыкновенными акциями «Татнефти».
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Так и не сформировав «двойное дно», акции РАО ЕЭС вчера оттолкнулись от уровня сопротивления 2,580 р., дошли до поддержки на 2,500 р., но и этот уровень остался не пройденным. Уровни поддержки и сопротивления на сегодняшний день остались прежними. Так, ближайшее сопротивление находится на 2,580 р. и носит скорее промежуточный характер. Далее расположен уровень 2,640 р. При преодолении этих уровней можно будет ожидать движение цен на 2,690 р. Еще выше (около 2,840 р.) – пробитая линия трехлетнего восходящего тренда, к которой цены так и не возвращались. Ближайшая поддержка сегодня расположена на уровне 2,520 р., рядом с которым проходит уровень 2,500 р. Совсем недалеко от них расположен важный уровень поддержки 2,470 р. Его преодоление видится пока затруднительным, но если это все же произойдет, то можно будет ожидать достижение ценами уровня 2,360 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Вчера акции «Сургутнефтегаза» испытали падение, однако пробить уровень 6,500 р. не смогли и закрылись рядом с ним. На сегодняшний день этот уровень выступает в качестве ближайшей поддержки. При его прохождении, вполне возможно, цены будут вновь пытаться пробить уровень поддержки, расположенный около 6,360 р. Можно также отметить промежуточный уровень поддержки на 6,450 р. Ближайшее сопротивление по-прежнему находится около 6,820 р. Недалеко от него проходит уровень 6,940 р. Еще выше сильный уровень – 7,000 р., рядом с которым в скором времени пересекутся линии действующей краткосрочной нисходящей и пробитой долгосрочной восходящей тенденций.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» во вторник консолидировались на уровне торгов двух предыдущих дней и даже несколько выросли по сравнению с понедельником. Ближайшим уровнем сопротивления по-прежнему выступает трехлетняя линия восходящего тренда, проходящая в настоящий момент около 283 р. При ее прохождении перед ценами возникнет уровень 296 р. Следом за ним находится уровень 300 р. Ближайшей поддержкой является уровень 272 р., которой является довольно значимым, и при его прохождении возникнет опасность возвращения к уровню 268 р., т.е. возвращения к минимальному значению почти за полгода. Еще ниже находится уровень 258 р.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Вчера на заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США было принято решение о снижении учетной ставки на 0,5 процентного пункта, до отметки 2,5% годовых.
Уровень безработицы в ерозоне в августе остался на прежнем уровне – 8,3%, что и ожидалось рынком.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 22,05 долл./барр.
Вчера рынки внесли свою посильную лепту в дело восстановления экономики США, ответив ростом цен на акции и облигации на решение ФРС США о снижении основных учетных ставок до 2,5% годовых. За последние почти сорок лет в США еще не были столь дешевы кредитные ресурсы. Bank of America Corp. J.P. Morgan Chase & Co. и Bank One Corp заявили уже вчера о снижении ставок по коммерческим кредитам до 5,5% годовых. Экономическая ситуация в США еще и до террактов была не блестящей, а теперь мало кто может сказать какой она будет в дальнейшем. Пока финансисты лишь делают прогнозы, а политики и экономисты придумывают новые планы по стимулированию экономического роста. Г-н Сорос, например, считает что рецессия в экономике США может продлиться на весь следующий год, если конечно ничего подобного 11 сентября не повториться.
Крупнейшие автомобилестроители США заявили о снижении прогнозов по прибыли в связи с падением объема продаж. Compaq обещает операционные убытки в третьем квартале. А аналитики понижают ценовые рейтинги по Intel.
На фоне таких в общем не самых приятных новостей продолжается снижение цен на долги развивающихся стран. А для облигаций РФ еще одна неприятность- снижение цен на нефть. Уже на 20% с максимума прошлого месяца. Согласно данным Американского института нефти, опубликованным вчера, за прошлую неделю запасы нефти в США выросли вновь, а розничные продавцы констатируют снижение цен на бензин для потребителей. Снижение стоимости ресурсов –благо для развитых экономик, но вот для бюджета РФ такая ситуация порождает дополнительные проблемы.
Положительный эффект от снижения ставок и снижения стоимости ресурсов не вызывает сомнений, а добавить бы к ним политическую стабильность, рост деловой активности и доверия потребителей, тогда можно было бы рассчитывать на скорый экономический бум.
03.10.01 г. ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Во вторник на российском фондовом рынке произошло снижение котировок большинства «голубых фишек». Индекс РТС закрылся на уровне 178,12, что оказалось на 1,78 пункта (или 0,99%) ниже значения закрытия в понедельник, при обороте 8,365 млн. долл. Лидерами падения на ММВБ на этот раз стали привилегированные акции «Ростелекома», потерявшие 7,801%, и обыкновенные акции «Норильского Никеля», подешевевшие на 5,363%. Выросли, хотя и менее значительно, котировки акций Сбербанка (обыкновенные увеличились на 1,412%, привилегированные – на 0,418%), а так же обыкновенные акции ряда нефтяных компаний – «Лукойда» (0,721%), ЮКОСа (0,903%), «Сургутнефтегаза» (0,015%). Лидерами по обороту на ММВБ традиционно стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, незначительно подешевевшие (на 0,156 %). Наибольший объем торгов в РТС прошел с обыкновенными акциями «Татнефти».
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Так и не сформировав «двойное дно», акции РАО ЕЭС вчера оттолкнулись от уровня сопротивления 2,580 р., дошли до поддержки на 2,500 р., но и этот уровень остался не пройденным. Уровни поддержки и сопротивления на сегодняшний день остались прежними. Так, ближайшее сопротивление находится на 2,580 р. и носит скорее промежуточный характер. Далее расположен уровень 2,640 р. При преодолении этих уровней можно будет ожидать движение цен на 2,690 р. Еще выше (около 2,840 р.) – пробитая линия трехлетнего восходящего тренда, к которой цены так и не возвращались. Ближайшая поддержка сегодня расположена на уровне 2,520 р., рядом с которым проходит уровень 2,500 р. Совсем недалеко от них расположен важный уровень поддержки 2,470 р. Его преодоление видится пока затруднительным, но если это все же произойдет, то можно будет ожидать достижение ценами уровня 2,360 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Вчера акции «Сургутнефтегаза» испытали падение, однако пробить уровень 6,500 р. не смогли и закрылись рядом с ним. На сегодняшний день этот уровень выступает в качестве ближайшей поддержки. При его прохождении, вполне возможно, цены будут вновь пытаться пробить уровень поддержки, расположенный около 6,360 р. Можно также отметить промежуточный уровень поддержки на 6,450 р. Ближайшее сопротивление по-прежнему находится около 6,820 р. Недалеко от него проходит уровень 6,940 р. Еще выше сильный уровень – 7,000 р., рядом с которым в скором времени пересекутся линии действующей краткосрочной нисходящей и пробитой долгосрочной восходящей тенденций.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» во вторник консолидировались на уровне торгов двух предыдущих дней и даже несколько выросли по сравнению с понедельником. Ближайшим уровнем сопротивления по-прежнему выступает трехлетняя линия восходящего тренда, проходящая в настоящий момент около 283 р. При ее прохождении перед ценами возникнет уровень 296 р. Следом за ним находится уровень 300 р. Ближайшей поддержкой является уровень 272 р., которой является довольно значимым, и при его прохождении возникнет опасность возвращения к уровню 268 р., т.е. возвращения к минимальному значению почти за полгода. Еще ниже находится уровень 258 р.