Обзор финансовых рынков за 24.10.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 20,94 долл./барр.
Рост цен на финансовые активы во во вторник продолжился благодаря значительному росту индексов в США накануне. Европейские индексы прибавили в среднем от 1,5 до 2,5%. Рынки США во вторник корректировались. Индекс Dow упал на , Nasdaq потерял . Негативные настроения инвесторов объясянются новыми случаями заболеваний граждан США сибирской язвой. Кроме того, во вторник инвесторы проявили чуткость в отношении слабых корпоративных прибылей. Lucent, AT&T, Compaq объявили о снижении прибылей в третьем квартале ожидая продолжения тенденции в следующие три месяца. После торгов о падении прибыли объявила компания Amazon.com.
На рынках развивающихся стран ситуация развивается неоднородно. Страны Латинской Америки пристально следят за ситуацией в Аргентине, где местное правительство со дня на день должно сообщить о мерах по стабилизации экономики страны и детали обмена местных облигаций. Кроме того для компаний и государственных организаций Аргентины был закрыт доступ к средне и долгосрочным кредитным ресурсам в США, после негативных оценок американских экспертов. Правительство Аргентины обратилось к МВФ с просьбой о досрочном зачислении приходящегося на декабрь кредита МВФ, потому как правительству будет трудно осуществить выплаты по внешнему долгу в ноябре. Правительство Бразилии сообщило, что пока не нуждается в дополнительных средствах МВФ в рамках кредитной линии, добавив правда, что 4,6 млрд долларов из 15 уже были потрачены. И если большинство развивающихся стран испытывают те или иные трудности, то Россия обсуждает со своими кредиторами досрочное погашение своих долгов. Правительство РФ уже начало осуществлять досрочное погашение кредитов МВФ. На этой неделе в Париже обсуждается возможность досрочного погашения долгов России Парижскому клубу кредиторов. Эксперты позитивно оценивают стремление РФ сократить долговое бремя используя благоприятную политическую и экономическую обстановку. Между тем, падение цен на нефть и металлы, а также введение протекционистских пошлин многими странами импортерами российских товаров, могут значительно ухудшить экономическое положение России, что особенно сильно может сказаться в 2003 году накануне парламентских и президентских выборов в РФ.
Президент ОПЕК продолжает турне по странам, не являющимся членами картеля, с тем чтобы уговорить последних придерживаться общей линии поведения на рынке. Побывав в РФ, Президент ОПЕК в пятницу будет совещаться с руководством Мексики. Согласно сообщениям информагентсв, ОПЕК настроен решительно в намерении держать консолидированную позицию между всеми экспортерами, либо при отсутствии консенсуса вариант «ценовых» войн вполне возможен.
На валютном рынке продолжается укрепление курса доллара по всем мировым валютам. Евро понизилось до отметки 0,89 евро за доллар, а надежды на снижение ставок ЕЦБ на ближайшей встрече в четверг очень слабы. Курс йен понизился до отметки 122,5 йен/доллар.
24.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
[center]
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
Во вторник на российском фондовом рынке котировки большинства акций вновь выросли. Индекс РТС вырос на 1,27 пункта (или 0,65%), закрывшись на уровне 198,16. Оборот увеличился по сравнению с предыдущими днями и составил 18,892 млн. долл. Лидерами роста на ММВБ стали обыкновенные акции «Татнефти», РАО ЕЭС и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», подорожавшие на 5,612%, 3,532% и 3,745 соответственно. Существенно снизились котировки обыкновенных акций «Сибнефти» – на 9,416%. Лидерами по обороту на ММВБ стали традиционно обыкновенные акции РАО ЕЭС. В РТС вчера наиболее активно торговались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза».
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС во вторник значительно выросли и закрылись на уровне линии краткосрочного нисходящего тренда, проходящей в настоящий момент около 2,930 р. Этот уровень сегодня будет выступать в качестве ближайшего сопротивления. Далее следует уровень 2,960 р. С достижением этого уровня цены начнут закрывать разрыв месячной давности (верхняя граница – 3,035 р., нижняя граница – 2,950 р.). В случае преодоления психологического уровня на 3,000 р. и закрытия разрыва можно ожидать достижения ценами уровня 3,060-3,070 р. Ближайшая поддержка расположена сегодня на 2,890 р. Данный уровень является довольно сильным. При его прохождении поддержкой рынку будет являться уровень 2,870 р. За ним следует уровень 2,810 р., носящий скорее промежуточный характер. Ниже него находится уровень 2,780 р., при достижении которого цены начнут закрывать разрыв (его нижняя граница расположена на 2,766 р.).
Необходимо отметить, что достижение вчера ценами месячного максимума, не сопровождалось достижением максимума и осциляторами.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера выросли, показав месячный максимум. Ряд пройденных уровней сопротивления сегодня будет выступать в качестве поддержки. Ближайшим из них является уровень 7,600 р. При его прохождении возможно достижение ценами уровня 7,540 р. Далее следует довольно существенный уровень на 7,500 р., около которого в настоящее время проходит линия годового нисходящего тренда, пройденная накануне. Еще ниже уровень 7,380 р. Что касается сопротивления, то ближайшее из них находится сегодня на уровне 7,870 р. и является довольно сильным. В случае его прохождения промежуточным уровнем может выступать уровень на 8,000 р. При его преодолении следующая цель движения цен – уровень 8,080 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» также испытали рост котировок, оттолкнувшись от уровня 308 р. Ближайший уровень поддержки на сегодняшний день расположен на 313 р., при прохождении которого цены могут вернуться к выше упоминавшемуся уровню 308 р. (правда, препятствием может стать и уровень 310 р., носящий скорее промежуточный характер). Следующий уровень расположен около 304 р. Ближайшее сопротивление и довольно значительное расположено около 318 р. (данный уровень к тому же усилен 200-дневной скользящей средней). При прохождении этого уровня можно ожидать достижение существенного уровня сопротивления на 322-324 р.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 20,94 долл./барр.
Рост цен на финансовые активы во во вторник продолжился благодаря значительному росту индексов в США накануне. Европейские индексы прибавили в среднем от 1,5 до 2,5%. Рынки США во вторник корректировались. Индекс Dow упал на , Nasdaq потерял . Негативные настроения инвесторов объясянются новыми случаями заболеваний граждан США сибирской язвой. Кроме того, во вторник инвесторы проявили чуткость в отношении слабых корпоративных прибылей. Lucent, AT&T, Compaq объявили о снижении прибылей в третьем квартале ожидая продолжения тенденции в следующие три месяца. После торгов о падении прибыли объявила компания Amazon.com.
На рынках развивающихся стран ситуация развивается неоднородно. Страны Латинской Америки пристально следят за ситуацией в Аргентине, где местное правительство со дня на день должно сообщить о мерах по стабилизации экономики страны и детали обмена местных облигаций. Кроме того для компаний и государственных организаций Аргентины был закрыт доступ к средне и долгосрочным кредитным ресурсам в США, после негативных оценок американских экспертов. Правительство Аргентины обратилось к МВФ с просьбой о досрочном зачислении приходящегося на декабрь кредита МВФ, потому как правительству будет трудно осуществить выплаты по внешнему долгу в ноябре. Правительство Бразилии сообщило, что пока не нуждается в дополнительных средствах МВФ в рамках кредитной линии, добавив правда, что 4,6 млрд долларов из 15 уже были потрачены. И если большинство развивающихся стран испытывают те или иные трудности, то Россия обсуждает со своими кредиторами досрочное погашение своих долгов. Правительство РФ уже начало осуществлять досрочное погашение кредитов МВФ. На этой неделе в Париже обсуждается возможность досрочного погашения долгов России Парижскому клубу кредиторов. Эксперты позитивно оценивают стремление РФ сократить долговое бремя используя благоприятную политическую и экономическую обстановку. Между тем, падение цен на нефть и металлы, а также введение протекционистских пошлин многими странами импортерами российских товаров, могут значительно ухудшить экономическое положение России, что особенно сильно может сказаться в 2003 году накануне парламентских и президентских выборов в РФ.
Президент ОПЕК продолжает турне по странам, не являющимся членами картеля, с тем чтобы уговорить последних придерживаться общей линии поведения на рынке. Побывав в РФ, Президент ОПЕК в пятницу будет совещаться с руководством Мексики. Согласно сообщениям информагентсв, ОПЕК настроен решительно в намерении держать консолидированную позицию между всеми экспортерами, либо при отсутствии консенсуса вариант «ценовых» войн вполне возможен.
На валютном рынке продолжается укрепление курса доллара по всем мировым валютам. Евро понизилось до отметки 0,89 евро за доллар, а надежды на снижение ставок ЕЦБ на ближайшей встрече в четверг очень слабы. Курс йен понизился до отметки 122,5 йен/доллар.
24.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
[center]
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
Во вторник на российском фондовом рынке котировки большинства акций вновь выросли. Индекс РТС вырос на 1,27 пункта (или 0,65%), закрывшись на уровне 198,16. Оборот увеличился по сравнению с предыдущими днями и составил 18,892 млн. долл. Лидерами роста на ММВБ стали обыкновенные акции «Татнефти», РАО ЕЭС и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», подорожавшие на 5,612%, 3,532% и 3,745 соответственно. Существенно снизились котировки обыкновенных акций «Сибнефти» – на 9,416%. Лидерами по обороту на ММВБ стали традиционно обыкновенные акции РАО ЕЭС. В РТС вчера наиболее активно торговались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза».
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС во вторник значительно выросли и закрылись на уровне линии краткосрочного нисходящего тренда, проходящей в настоящий момент около 2,930 р. Этот уровень сегодня будет выступать в качестве ближайшего сопротивления. Далее следует уровень 2,960 р. С достижением этого уровня цены начнут закрывать разрыв месячной давности (верхняя граница – 3,035 р., нижняя граница – 2,950 р.). В случае преодоления психологического уровня на 3,000 р. и закрытия разрыва можно ожидать достижения ценами уровня 3,060-3,070 р. Ближайшая поддержка расположена сегодня на 2,890 р. Данный уровень является довольно сильным. При его прохождении поддержкой рынку будет являться уровень 2,870 р. За ним следует уровень 2,810 р., носящий скорее промежуточный характер. Ниже него находится уровень 2,780 р., при достижении которого цены начнут закрывать разрыв (его нижняя граница расположена на 2,766 р.).
Необходимо отметить, что достижение вчера ценами месячного максимума, не сопровождалось достижением максимума и осциляторами.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера выросли, показав месячный максимум. Ряд пройденных уровней сопротивления сегодня будет выступать в качестве поддержки. Ближайшим из них является уровень 7,600 р. При его прохождении возможно достижение ценами уровня 7,540 р. Далее следует довольно существенный уровень на 7,500 р., около которого в настоящее время проходит линия годового нисходящего тренда, пройденная накануне. Еще ниже уровень 7,380 р. Что касается сопротивления, то ближайшее из них находится сегодня на уровне 7,870 р. и является довольно сильным. В случае его прохождения промежуточным уровнем может выступать уровень на 8,000 р. При его преодолении следующая цель движения цен – уровень 8,080 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» также испытали рост котировок, оттолкнувшись от уровня 308 р. Ближайший уровень поддержки на сегодняшний день расположен на 313 р., при прохождении которого цены могут вернуться к выше упоминавшемуся уровню 308 р. (правда, препятствием может стать и уровень 310 р., носящий скорее промежуточный характер). Следующий уровень расположен около 304 р. Ближайшее сопротивление и довольно значительное расположено около 318 р. (данный уровень к тому же усилен 200-дневной скользящей средней). При прохождении этого уровня можно ожидать достижение существенного уровня сопротивления на 322-324 р.