21 мая 2003 года было достигнуто соглашение о приобретении Санкт-Петербургским ОАО «Промстройбанк» контрольного пакета акций екатеринбургского ОАО «Уралпромстройбанк».

Направление развития банковского сектора современной России в настоящее время определяют две основные тенденции: консолидация финансового капитала, и продвижение крупных федеральных банков в наиболее экономически развитые промышленные регионы страны.

Первая установка связана с обострением конкурентной борьбы на рынке капитала и стремлением банков к увеличению активов и собственного капитала. Вторая объясняется стремлением выйти на ёмкие региональные рынки капитала, образованные промышленными предприятиями, нуждающимися в полноценных объемах финансирования в связи с развитием производства, модернизацией и обновлением основных фондов. Одним из следствий этих тенденций становится приобретение крупными федеральными финансовыми структурами региональных банков и превращение последних в свои региональные филиалы или дочерние структуры.

Для федеральных финансовых структур приобретение уже существующего регионального банка оказывается более выгодной операцией, нежели создание своего регионального представительства, так как позволяет использовать готовую банковскую инфраструктуру, клиентскую базу, репутацию и имя приобретенного банка. При этом региональная финансовая структура, сохраняя относительную самостоятельность, получает доступ к ресурсам федерального партнера, что позволяет ей значительно увеличить свой кредитный портфель и упрочить положение на региональном рынке капитала.

Сделка

Свердловская область, обладающая внушительным промышленным потенциалом, оказывается особенно привлекательной для федеральных финансовых структур. Об этом свидетельствует приобретение трех уральских банков московскими и петербургскими кредитными учреждениями.
6 марта 2002 года московский МДМ-Банк установил контроль над «Урало-сибирским банком социального развития», 14 января 2003 года московское ОАО «Пробизнесбанк» приобрело контрольный пакет акций екатеринбургского ВУЗ-Банка. 21 мая 2003 года петербургское ОАО «Пром-стройбанк» стало стратегическим партнером и владельцем контрольного пакета акций уральского ОАО «Уралпромстройбанк».

Детали сделки, размер приобретенного пакета акций и сумма, выплаченная петербургской стороной за акции банка, пока не разглашаются. Однако известно, что Промстройбанком было приобретено более 50% акций УПСБ, и за короткое время его доля в уставном капитале увеличилась за счет дополнительной эмиссии акций приобретенного банка, которая, по словам председателя Совета директоров Уралпромстройбанка Анатолия Райхлина, составила 91% от величины уставного капитала. На основании этих данных можно предположить, что в настоящее время петербургская финансовая структура получила полный контроль над деятельностью екатеринбургского банка.

Комментируя произошедшую сделку, председатель правления УПСБ Людмила Мезенцева сообщила журналистам, что причиной продажи банка не является ухудшение его экономического положения. Напротив, показатели банка за 2002 год обнаруживают тенденции к устойчивому росту. Активы банка на 1 января 2003 года составили более 3,1 миллиарда рублей, валюта баланса – 4,5 миллиарда, прибыль банка превысила 46,8 миллиона рублей. За 2002 рост кредитного портфеля банка составил 457 миллионов рублей или 34% к началу года.

По словам Людмилы Мезенцевой: «Банк стоял перед выбором, либо остаться региональным банком, и занимать ту нишу, которую банк занимает сегодня, или открыть для себя новые направления для развития и объединиться с крупным розничным банком. Проанализировав ситуацию, мы выбрали второй путь развития». Её слова подтверждают и независимые эксперты, отмечающие, что все уральские банки, приобретенные московскими структурами, на момент продажи демонстрировали динамичный рост основных экономических показателей.
В противном случае, они бы не были приобретены федеральными структурами, заинтересованными в развитии успешного бизнеса в регионе.

Объясняя выбор регионального стратегического партнера, председатель правления ПСБ Александр Пустовалов отметил, что главным критерием стало совпадение стратегических целей обоих банков, а также схожие позиции на финансовых рынках. Очевидно, что не последнюю роль сыграла и общность происхождения обоих банков, наложившая свой отпечаток на их рыночную стратегию и структуру кредитного портфеля.

История вопроса

И петербургский Промстройбанк, и екатеринбургский Уралпромстройбанк появились в процессе акционирования региональных отделений Промышленно-Строительного банка СССР, являвшегося звеном Госбанка. Это обстоятельство сказалось и на составе акционеров обеих финансовых структур (среди них основную массу составляют крупные промышленные предприятия), и на специфику их положения на рынке: одним из основных направлений деятельности обоих банков является кредитование и банковское обслуживание крупных и средних промышленных и строительных организаций.

ОАО «Промстройбанк», являющееся ядром Банкирского дома «Санкт-Петербург», было организовано 3 ноября 1990 года на базе Ленинградского отделения Пром-стройбанка СССР. Среди акционеров банка присутствуют такие крупнейшие компании как ОАО «Северсталь», ОАО «ЛОМО», ОАО «Кировский завод».

Основным направлением работы, наряду с обслуживанием физических лиц и малого бизнеса, является кредитование и оказание иных банковских услуг крупным промышленным предприятиям и другим корпоративным клиентам, которых у банка более 64,5 тысячи.

Среди клиентов банка ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга», ОАО «Таганрогский металлургический завод», АТБ «Домодедово», ряд крупнейших строительных компаний Северо-Западного региона. Потребителями кредитных продуктов банка являются «Алросса», «Северсталь», «Газпром», «Балтика», Ульяновский автомобильный завод, ряд других крупнейших предприятий России. Кредитный портфель банка по итогам 2002 года составил 32,75 миллиарда рублей.

На 1 января 2003 года ПСБ занимает 16 место в рейтинге российских банков по величине капитала, который составил 4,47 миллиарда рублей, увеличившись за год на 45%, 9 место по величине чистых активов, которые превысили 47,5 миллиарда рублей, 5 место по размеру прибыли.

Одним из основных направлений стратегического развития банка является расширение сети филиалов. Сейчас банк имеет более 42 отделений в Санкт-Петербурге и городах Северо-Западного региона. Но в последние годы бизнес банка выходит за пределы СЗФО, ПСБ уже имеет свои филиалы в Краснодаре, Новосибирске, Перми, Самаре, Смоленске, Таганроге, Томске, Туле и Ульяновске. По словам Александра Пустовалова, приобретение Уралпромстройбанка позволит ПСБ выйти на ёмкий рынок капитала Свердловской области.

Уралпромстройбанк, являющийся старейшим коммерческим банком Свердловской области, был образован 25 сентября 1990 года на базе областного управления Промстройбанка СССР. В число его учредителей вошли крупные промышленные предприятия области. Среди акционеров банка присутствуют ОАО «Уральский завод гражданской авиации», ООО «Металлпром», ОАО «Уралэнергострой», АООТ «Уральский завод РТИ», ОАО «Северский трубный завод», другие промышленные и строительные предприятия.

Банк обладает второй по величине в Свердловской области банковской сетью, состоящей из 28 филиалов, 7 дополнительных офисов, 33 операционных касс. На Уралпромстройбанк приходится 8,9% банковского капитала, 11,5% активов, 10% привлеченных средств, 9% кредитного портфеля всего банковского комплекса Свердловской области.

Как и у петербургского стратегического партнера, одним из основных направлений деятельности УПСБ является банковское обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. Партнерами банка являются ФГУП «Электрохимприбор», ОАО «СУМЗ», ОАО «Вектор», Белоярская атомная станция, ЗАО «Уралтел», другие крупные предприятия области. Всего услугами банка пользуются 25 тысяч юридических лиц и 320 тысяч физических лиц.

Перспективы

Согласно заявлениям участников сделки, благодаря близости рыночных позиций двух финансовых институтов, стратегия развития Уралпромстройбанка, после его приобретения ПСБ, не испытает существенных изменений. Преобразования должны коснуться скорее количественных и качественных параметров деятельности банка. Привлечение средств петербургского партнера позволит увеличить кредитный портфель банка за счет предоставления крупных долговременных кредитов промышленным предприятиям. Применение новых технологий, в том числе – и предоставленных Промстройбанком, позволит увеличить число физических лиц, пользующихся услугами УПСБ. Перспективным направлением, развитию которого так же собираются способствовать новые партнеры банка, является расширение доли банка на рынке кредитных и банковских услуг для малого и среднего бизнеса.

Согласно заявлениям высших менеджеров ПСБ, Уралпромстройбанк будет использоваться, прежде всего, как проводник финансовых потоков из Петербурга на предприятия Урала. Так же они не исключают и внедрение новых банковских продуктов, в числе которых предусматривается и выход на внешнеторговые операции.

Согласно заявлению руководства ПСБ, в его планы не входят ни изменения в структуре банковского бизнеса Уралпромстройбанка, ни кадровые перестановки среди его высшего менеджмента. «Сегодня Промстройбанк готов работать с менеджментом Уралпромстройбанка, задача только в унификации тех технологий, которые на сегодняшний день существуют в ПСБ. В ближайшее время приедет группа специалистов Промстройбанка по направлениям и начнется совместная работа», – заявил заместитель председателя правления ПСБ Александр Кретов. По словам новых владельцев, в течение как минимум года УПСБ останется дочерней структурой питерского банка, сохраняя при этом свое название и статус самостоятельного юридического лица. По утверждению заместителя председателя правления ПСБ Александра Кретова, за это время будет решен вопрос о дальнейшем статусе УПСБ – оставлять его самостоятельным юридическим лицом или преобразовывать в филиал.

Между тем, следует отметить, что, как показывает практика, реальное развитие событий в региональном банке, приобретенном федеральными структурами, разворачивается по сценарию, весьма далекому от первоначальных заявлений покупателей. Более того, можно говорить о наличии стандартной схемы развития отношений между региональным банком и приобретшей его федеральной финансовой структурой.

По мнению экспертов, одним из первых шагов новых собственников банка является смена высшего менеджмента. Как показывает практика, новому собственнику оказывается легче поставить на руководящие должности новых людей, чем искать общий язык со старым менеджментом. Эксперты считают, что традиционный шаг московского менеджмента в приобретенном региональном банке – сворачивание практически всех уникальных программ и линий кредитных продуктов, в пользу развития «типовых» и универсальных для всех филиалов головного банка схем кредитования и портфелей услуг.

Можно предположить, что изменится и политика распределения вырученных банком средств в пользу центрального офиса. Региональное отделение будет финансироваться не за счет собственных средств, а из центра. Все эти меры приводят к дестабилизации положения банка на региональном рынке, уходу крупных корпоративных клиентов, оттоку частных вкладчиков, уменьшению кредитного портфеля и выручки банка. В результате региональный банк, имеющий собственное лицо и уникальную нишу на рынке, превращается в филиал федерального банка.

Пока сложно предположить, будут ли подобные мероприятия осуществлены в отношении Уралпромстройбанка. Представители ПСБ отрицают возможность подобного развития событий, утверждая, что готовы строить отношения со своим стратегическим партнером на принципиально иных основаниях. Однако опыт ВУЗ-Банка, приобретенного ОАО «Пробизнесбанк», и Уралсибсоцбанка, купленного МДМ-Банком, свидетельствуют о том, что именно описанная выше схема развития событий является наиболее вероятной.

Развитие отношений между новым собственником банка и его действующим менеджментом привлекает внимание наблюдателей, прежде всего – из числа представителей банков Уральского региона. Дело в том, что в настоящее время реальностью становится формирование обширного пула региональных банков, готовых к продаже своих акций федеральным финансовым институтам. Однако негативный опыт Уралсибсоцбанка и ВУЗ-Банка, приобретение которых московскими финансовыми институтами обернулось отставкой менеджмента и значительным снижением основных экономических показателей деятельности банков, до сих пор не давал этим планам осуществиться. Аналитики полагают, что в случае, если партнерство УПСБ и Пром-стройбанка будет развиваться по сценарию, отличному от описанного выше, это вполне может стимулировать ряд других банков региона, входящих в этот пул, к интенсификации переговоров о продаже собственных акций федеральным финансовым структурам.