Обзор финансовых рынков за 31.10.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Индекс уверенности американских потребителей упал в октябре до 85,5, что оказалось существенно ниже ожиданий экспертов.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 20,91 долл./барр.
Снижение основных фондовых индексов во вторник продолжилось. Угроза биотерроризма и опасения террактов с использованием оружия массового поражения (на эту тему в западных странах активно высказываются общественные и политические деятели) беспокоят участников рынка. Военные действия в Афганистане продолжаются и не смотря на активные призывы администраций США и Великобритании продолжать войну с террористами, особенных активистов на этом поприще не наблюдается. Напротив, все больше раздается мнений о бессмысленности этой военной компании, особенно в связи с тем, что представители движения талибан демонстрируют абсолютное спокойствие и сообщают о захвате в плен американских солдат. Экономическая ситуация в ведущих странах мира продолжает ухудшаться. Об этом свидетельствуют последние статданные за октябрь. Так уровень доверия потребителей в октябре значительно понизился и увеличилось число американцев, считающих что найти новую работу сложнее (до 20,2 % опрошенных). Опираясь на эти данные эксперты считают, что в октябре и ноябре значительно вырастет уровень безработицы в США, а также понизится потребительский спрос, что может привести к падению прибылей компаний и новым увольнениям. Индекс доверия упал на минимум последних 7 лет и был ниже ожидаемого значения на 12 пунктов. Индекс Dow упал на 1,5%, Nasdaq потерял 1,89%.
Среди корпоративных новостей представляется интересной сообщение компании IBM, которая намерена продолжить программу по выкупу своих акций на рынке. С апреля этого года IBM уже затратила 4,3 млрд долларов на эти цели и собирается выкупить акций еще на сумму 3,5 млрд долларов. Цена на акции IBM за последний год благодаря таким действиям менеджмента компании изменяется в тренде от100-115 долларов США.
В отличие от всех остальных рынков фондовый рынок РФ вырос по итогам торгов во вторник. Положительный настрой инвесторов определялся стабилизацией цен на нефть и выездной сессией Давосского форума в Москве.
31.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Во вторник на российском фондовом рынке котировки почти всех акций вновь выросли. Индекс РТС увеличился на 1,83%, закрывшись на отметке 204,71 пункта. Оборот также вырос и составил 19,441 млн. долл. Наибольший рост на ММВБ продемонстрировали акции «Сибнефти», подорожавшие более чем на 11%. Так же можно выделить обыкновенные акции «Татнефти» и «Ростелекома», рост которых превысил 4%. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, увеличившиеся на 2,343%. В РТС наибольший объем наблюдался по акциям ЮКОСа.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС вчера начали день понижением, реагируя на итоги торгов в США, однако затем продемонстрировали существенный рост, вплотную приблизившись к максимальному значению за месяц. Необходимо отметить, что впервые, достигнув линию нисходящего четырехмесячного тренда, закрылись выше нее. Ближайшая поддержка распложена сегодня около 2,910 р. За данным уровнем следует поддержка на 2,870 р., около которой проходит упоминавшая выше линия нисходящего четырехмесячного тренда. При прохождении данных уровней следующий довольно сильный уровень расположен на 2,780 р. (как раз от него цены оттолкнулись вчера перед ростом, однако разрыв, нижняя граница которого расположена на 2,766 р. закрывать не стали). Ближайшее сопротивление находится на 2,950 р., где проходит нижняя граница разрыва, образовавшегося после событий 11 сентября (для полного закрытия разрыва ценам необходимо достигнуть 3,035 р.). Рядом с данным уровнем расположено сопротивление на 2,970 р. До уровня 3,035 р. можно еще выделить 3,000 р., который является психологическим. В случае преодоления всех этих уровней можно ожидать достижения ценами 3,060-3,070 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера вновь подросли. Ближайшим уровнем сопротивления (и достаточно сильным) является уровень 7,860 р., хотя для его достижения необходимо сначала пройти уровень на 7,700 р., который носит промежуточный характер. Следующий значимый уровень проходит около 8,080 р. Ближайшая поддержка на сегодня – 7,600 р. Ниже нее находится уровень 7,540 р., который стоит отметить особо из-за прохождения около него в настоящее время линии действующего краткосрочного восходящего тренда. При преодоления этих уровней можно ожидать движение цен к 7,440 р. Затем следуют уровни 7,380 р. и 7,310 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» продолжили рост, начатый накануне, закрывшись выше 330 р. Данный уровень сегодня является ближайшей поддержкой, однако в случае его прохождения будет выступать в качестве сопротивления, а поддерживать рынок будет уровень 322-324 р. Рядом с этим уровнем проходит линия краткосрочного восходящего тренда (321 р.), причем угол ее наклона довольно велик и может быть скорректирован. При преодолении этих уровней возможен возврат к 318 р. – уровню, усиленному 200-дневной скользящей средней. Ближайшее сопротивление сегодня расположено на 342 р. Для его достижения необходимо прохождение уровня 337 р. За этими уровнями следует сопротивление около 348 р.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Индекс уверенности американских потребителей упал в октябре до 85,5, что оказалось существенно ниже ожиданий экспертов.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 20,91 долл./барр.
Снижение основных фондовых индексов во вторник продолжилось. Угроза биотерроризма и опасения террактов с использованием оружия массового поражения (на эту тему в западных странах активно высказываются общественные и политические деятели) беспокоят участников рынка. Военные действия в Афганистане продолжаются и не смотря на активные призывы администраций США и Великобритании продолжать войну с террористами, особенных активистов на этом поприще не наблюдается. Напротив, все больше раздается мнений о бессмысленности этой военной компании, особенно в связи с тем, что представители движения талибан демонстрируют абсолютное спокойствие и сообщают о захвате в плен американских солдат. Экономическая ситуация в ведущих странах мира продолжает ухудшаться. Об этом свидетельствуют последние статданные за октябрь. Так уровень доверия потребителей в октябре значительно понизился и увеличилось число американцев, считающих что найти новую работу сложнее (до 20,2 % опрошенных). Опираясь на эти данные эксперты считают, что в октябре и ноябре значительно вырастет уровень безработицы в США, а также понизится потребительский спрос, что может привести к падению прибылей компаний и новым увольнениям. Индекс доверия упал на минимум последних 7 лет и был ниже ожидаемого значения на 12 пунктов. Индекс Dow упал на 1,5%, Nasdaq потерял 1,89%.
Среди корпоративных новостей представляется интересной сообщение компании IBM, которая намерена продолжить программу по выкупу своих акций на рынке. С апреля этого года IBM уже затратила 4,3 млрд долларов на эти цели и собирается выкупить акций еще на сумму 3,5 млрд долларов. Цена на акции IBM за последний год благодаря таким действиям менеджмента компании изменяется в тренде от100-115 долларов США.
В отличие от всех остальных рынков фондовый рынок РФ вырос по итогам торгов во вторник. Положительный настрой инвесторов определялся стабилизацией цен на нефть и выездной сессией Давосского форума в Москве.
31.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Во вторник на российском фондовом рынке котировки почти всех акций вновь выросли. Индекс РТС увеличился на 1,83%, закрывшись на отметке 204,71 пункта. Оборот также вырос и составил 19,441 млн. долл. Наибольший рост на ММВБ продемонстрировали акции «Сибнефти», подорожавшие более чем на 11%. Так же можно выделить обыкновенные акции «Татнефти» и «Ростелекома», рост которых превысил 4%. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, увеличившиеся на 2,343%. В РТС наибольший объем наблюдался по акциям ЮКОСа.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС вчера начали день понижением, реагируя на итоги торгов в США, однако затем продемонстрировали существенный рост, вплотную приблизившись к максимальному значению за месяц. Необходимо отметить, что впервые, достигнув линию нисходящего четырехмесячного тренда, закрылись выше нее. Ближайшая поддержка распложена сегодня около 2,910 р. За данным уровнем следует поддержка на 2,870 р., около которой проходит упоминавшая выше линия нисходящего четырехмесячного тренда. При прохождении данных уровней следующий довольно сильный уровень расположен на 2,780 р. (как раз от него цены оттолкнулись вчера перед ростом, однако разрыв, нижняя граница которого расположена на 2,766 р. закрывать не стали). Ближайшее сопротивление находится на 2,950 р., где проходит нижняя граница разрыва, образовавшегося после событий 11 сентября (для полного закрытия разрыва ценам необходимо достигнуть 3,035 р.). Рядом с данным уровнем расположено сопротивление на 2,970 р. До уровня 3,035 р. можно еще выделить 3,000 р., который является психологическим. В случае преодоления всех этих уровней можно ожидать достижения ценами 3,060-3,070 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера вновь подросли. Ближайшим уровнем сопротивления (и достаточно сильным) является уровень 7,860 р., хотя для его достижения необходимо сначала пройти уровень на 7,700 р., который носит промежуточный характер. Следующий значимый уровень проходит около 8,080 р. Ближайшая поддержка на сегодня – 7,600 р. Ниже нее находится уровень 7,540 р., который стоит отметить особо из-за прохождения около него в настоящее время линии действующего краткосрочного восходящего тренда. При преодоления этих уровней можно ожидать движение цен к 7,440 р. Затем следуют уровни 7,380 р. и 7,310 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» продолжили рост, начатый накануне, закрывшись выше 330 р. Данный уровень сегодня является ближайшей поддержкой, однако в случае его прохождения будет выступать в качестве сопротивления, а поддерживать рынок будет уровень 322-324 р. Рядом с этим уровнем проходит линия краткосрочного восходящего тренда (321 р.), причем угол ее наклона довольно велик и может быть скорректирован. При преодолении этих уровней возможен возврат к 318 р. – уровню, усиленному 200-дневной скользящей средней. Ближайшее сопротивление сегодня расположено на 342 р. Для его достижения необходимо прохождение уровня 337 р. За этими уровнями следует сопротивление около 348 р.